Наследование по завещанию в случае смерти наследника

Здравствуйте. Завещание, по которому завещано в равных долях двум сыновьям всё имущество, которое будет принадлежать завещателю на день его смерти. Умирает один из сыновей раньше завещателя. Претендует ли на наследство по существующему завещанию единственный наследник умершего сына? Завещатель уже не может переписать завещание по состоянию здоровья.

Здравствуйте!

Коротко: нет, по самому завещанию доля умершего сына внуку не переходит — если в завещании не был подназначен другой наследник на такой случай, эта доля наследуется по закону (статья 1121 Гражданского кодекса РФ, пункт 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9). Внук всё же может получить эту долю, но не по завещанию, а как наследник по закону — по праву представления за умершего отца (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).

Ниже — подробный разбор того, почему завещанная доля не переходит к потомку автоматически, чем это отличается от наследственной трансмиссии и в каком порядке внук всё-таки может претендовать на имущество деда.

Переходит ли доля умершего сына к внуку по этому завещанию?

По общему правилу — нет. Статья 1121 Гражданского кодекса РФ позволяет завещателю не только назначить наследника, но и подназначить другого — на случай, если основной наследник умрёт до открытия наследства, одновременно с завещателем, не примет наследство или откажется от него. Если такого подназначения в завещании нет, а наследник по завещанию умирает раньше завещателя, причитавшаяся ему доля просто выпадает из завещания. Это прямо разъяснено в пункте 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»: если наследник, которому по завещанию распределена доля имущества, умирает до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу пункта 2 статьи 1114 и пункта 1 статьи 1116 Гражданского кодекса РФ предназначавшаяся ему часть наследуется по закону наследниками завещателя — если только этому наследнику не был подназначен наследник.

В описанной ситуации в завещании подназначения нет: доли распределены только между двумя сыновьями напрямую. Поэтому доля умершего сына не переходит к его потомку «по завещанию» — она выходит из-под действия завещания и включается в наследственную массу, которая делится между наследниками по закону.

Это наследственная трансмиссия?

Нет, и это ключевое разграничение. Наследственная трансмиссия по статье 1156 Гражданского кодекса РФ применяется, когда наследник умирает уже после открытия наследства — то есть после смерти наследодателя, — не успев в установленный срок принять причитающееся ему наследство. В этом случае право на принятие наследства переходит к наследникам самого умершего наследника.

В рассматриваемой ситуации сын умирает раньше завещателя, то есть ещё до открытия наследства. На этот случай трансмиссия не рассчитана: сын на момент смерти завещателя уже не является наследником и, соответственно, не может ни принять наследство, ни передать право на его принятие. Разница на первый взгляд формальная, но она прямо определяет правовой механизм: трансмиссия сохраняла бы за потомком право именно на завещанную долю, а в данном случае доля наследуется по закону, минуя завещание.

В каком порядке внук может унаследовать долю деда?

Доля, выпавшая из завещания, наследуется по закону — а значит, к ней применяются обычные правила очерёдности. Сын завещателя относился к наследникам первой очереди (статья 1142 Гражданского кодекса РФ). Если бы он был жив на момент открытия наследства, эту долю получил бы именно он. Поскольку он умер раньше завещателя, его место в очереди наследников по закону занимает его потомок — по праву представления (статья 1146, пункт 2 статьи 1142 Гражданского кодекса РФ): внук наследует ту долю, которую получил бы его отец, если бы дожил до открытия наследства.

Если внук — единственный потомок умершего сына, вся причитавшаяся отцу доля переходит к нему целиком. Если бы у умершего сына было несколько детей, эта доля делилась бы между ними поровну. При этом важно: право представления действует только в рамках наследования по закону и не восстанавливает наследника в правах по завещанию — поэтому в тексте самого завещания указание на внука так и не появляется, юридически он наследует как наследник по закону своей очереди, а не как «наследник по завещанию».

Отдельный нюанс: если на момент открытия наследства у завещателя есть и другие наследники первой очереди по закону — например, переживший супруг или родители, — выпавшая из завещания доля делится между всеми ними и внуком (представляющим отца) по общим правилам наследования по закону, а не достаётся внуку единолично. Доля, которую получил по завещанию второй, живой сын, при этом не пересматривается: право представления и наследование по закону затрагивают только ту часть имущества, которая выпала из завещания.

Что мог бы сделать завещатель, если бы мог переписать завещание?

Чтобы доля умершего сына доставалась именно внуку и именно по завещанию, а не «растворялась» в наследовании по закону, завещателю нужно было бы прямо подназначить наследника — то есть указать в завещании (или в его новой редакции), что в случае смерти одного из сыновей до открытия наследства его доля переходит к определённому лицу, например к внуку (статья 1121 Гражданского кодекса РФ). Это не совет к действию — по условиям вопроса переписать завещание уже невозможно по состоянию здоровья, — а объяснение механизма: закон различает наследника, названного в завещании напрямую, и наследника, который получает часть имущества лишь потому, что выпавшая доля попала в общую массу, наследуемую по закону. Подназначение — единственный способ в рамках завещания заранее закрепить судьбу доли на случай смерти основного наследника.

Частые вопросы

Нужно ли внуку отдельно доказывать, что он единственный наследник умершего отца?

Да. Нотариусу при открытии наследственного дела нужно будет подтвердить родство (свидетельство о рождении отца, свидетельство о смерти отца) и отсутствие других детей умершего сына — иначе долю пришлось бы делить между несколькими представляющими наследниками по статье 1146 Гражданского кодекса РФ.

Меняется ли из-за этого доля второго, живого сына?

Нет. Доля, оставленная ему по завещанию, определена самим завещателем и не пересматривается из-за того, что доля брата выпала из завещания. Наследование по закону и право представления касаются только той части имущества, которая была предназначена умершему сыну.

А если бы сын умер не до, а после смерти завещателя, ничего не успев оформить?

Тогда применялась бы уже не эта схема, а наследственная трансмиссия по статье 1156 Гражданского кодекса РФ: право сына на принятие завещанной ему доли перешло бы к его собственным наследникам, и доля осталась бы завещанной — просто принять её пришлось бы через наследников сына, а не самому сыну.

Нужно ли внуку отдельно принимать наследство деда, если он уже принял наследство после отца?

Да, это два разных наследства. Принятие наследства после отца не заменяет принятие наследства после деда: внуку нужно самостоятельно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства завещателя в течение общего шестимесячного срока со дня его смерти.

Краткая сводка: доля наследника, умершего раньше завещателя

• Без подназначения наследника доля наследника по завещанию, умершего до открытия наследства, к его потомку по этому завещанию не переходит (статья 1121 Гражданского кодекса РФ).
• Выпавшая доля наследуется по закону наследниками завещателя — прямое разъяснение пункта 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9.
• Наследственная трансмиссия (статья 1156 Гражданского кодекса РФ) здесь не применяется: она работает, только если наследник умирает после открытия наследства, а не раньше завещателя.
• Внук вправе претендовать на эту долю как наследник по закону — по праву представления за умершего отца, наследника первой очереди (статья 1146, пункт 2 статьи 1142 Гражданского кодекса РФ).
• Если у завещателя на момент открытия наследства есть другие наследники первой очереди, выпавшая доля делится между ними и внуком по общим правилам, а не достаётся внуку единолично.
• Закрепить долю за внуком именно по завещанию можно было только подназначением наследника в самом завещании (статья 1121 Гражданского кодекса РФ) — заново составить или изменить завещание после утраты дееспособности к этому уже невозможно.

Таким образом, по самому завещанию внук наследовать не будет — доля его умершего отца выходит из завещания и переходит в наследование по закону. Но это не значит, что внук остаётся ни с чем: как единственный потомок сына, умершего раньше завещателя, он вправе получить эту долю по праву представления наравне с другими наследниками первой очереди завещателя, если таковые есть, либо целиком, если других наследников первой очереди нет. Это основание отдельно от наследования по трансмиссии, и для его реализации внуку нужно самостоятельно обратиться к нотариусу и подтвердить родство.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры». (Г)

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Наследство
• Наследование детьми и внуками