Завещание — самый надёжный способ распорядиться имуществом на случай смерти, но оно действует не безусловно: закон отдаёт завещанию приоритет перед наследованием по закону и одновременно защищает узкий круг близких завещателя правилом об обязательной доле. Чтобы завещание сработало так, как задумал наследодатель, оно должно быть составлено в предусмотренной законом форме, а наследнику для получения имущества необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства принять его одним из двух допустимых способов. Ниже приведён подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов — от составления завещания до получения свидетельства о праве на наследство и регистрации права на недвижимость.
Два основания наследования: завещание, закон и наследственный договор
Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону, причём наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием или наследственным договором. Иными словами, воля наследодателя, выраженная в надлежащей форме, вытесняет установленный законом порядок: если всё имущество завещано, наследники по закону к наследованию не призываются. Наследование по закону включается тогда, когда завещания нет вовсе, когда оно охватывает лишь часть имущества (незавещанная часть распределяется по закону), когда завещание признано недействительным или когда назначенные в нём наследники не приняли наследство либо отказались от него.
Наследники по закону призываются в порядке очерёдности. К первой очереди статья 1142 Гражданского кодекса РФ относит детей, супруга и родителей наследодателя, а внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Вторую очередь по статье 1143 Гражданского кодекса РФ составляют полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка с обеих сторон; дети братьев и сестёр наследуют по праву представления. Третья очередь по статье 1144 Гражданского кодекса РФ — полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя, то есть дяди и тёти, а двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления. Дальнейшие очереди определены статьёй 1145 Гражданского кодекса РФ. Отдельная фигура — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 Гражданского кодекса РФ): они наследуют вместе с той очередью, которая призывается, а при отсутствии других наследников по закону наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Наследники каждой последующей очереди призываются, только если наследников предшествующих очередей нет, никто из них не имеет права наследовать, все они отстранены, лишены наследства, не приняли его или отказались от наследства. Имущество делится между наследниками одной очереди в равных долях.
Помимо завещания закон допускает наследственный договор (статья 1140.1 Гражданского кодекса РФ) — соглашение наследодателя с возможным наследником, которое определяет круг наследников и порядок перехода имущества, а также может возлагать на стороны обязанность совершить определённые действия имущественного или неимущественного характера. Наследственный договор удостоверяется нотариально, при этом наследодатель сохраняет право свободно распоряжаться своим имуществом при жизни и вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, уведомив об этом другие стороны. Супруги вправе совершить совместное завещание (статья 1118 Гражданского кодекса РФ), в котором по обоюдному усмотрению определяют судьбу общего и личного имущества на случай смерти каждого из них; такое завещание утрачивает силу при расторжении брака или признании его недействительным, а также если один из супругов совершит последующее завещание либо отменит совместное.
Как составить завещание: свобода воли, форма и виды
Завещатель свободен в своей воле. По статье 1119 Гражданского кодекса РФ он вправе завещать имущество любым лицам — родственникам, посторонним людям, организациям, публично-правовым образованиям, — любым образом определить доли наследников, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин, а также включить в завещание иные распоряжения. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, изменении или отмене завещания; тайна завещания охраняется статьёй 1123 Гражданского кодекса РФ. Единственное ограничение свободы завещания — правила об обязательной доле, о которых речь пойдёт ниже. Завещать можно и то имущество, которое завещатель только предполагает приобрести в будущем (статья 1120 Гражданского кодекса РФ), а также подназначить другого наследника на случай, если основной умрёт, не примет наследство или откажется от него (статья 1121 Гражданского кодекса РФ).
Форма завещания строго формальна. Статья 1124 Гражданского кодекса РФ требует письменной формы и нотариального удостоверения; несоблюдение этих правил влечёт недействительность завещания. Из общего правила есть исключения. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным (статья 1127 Гражданского кодекса РФ), удостоверяют главные врачи и их заместители по медицинской части в стационарах, начальники мест лишения свободы, капитаны судов, начальники экспедиций и командиры воинских частей — в присутствии свидетеля. Закрытое завещание (статья 1126 Гражданского кодекса РФ) завещатель пишет и подписывает собственноручно и передаёт нотариусу в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, так что о содержании документа до открытия наследства не знает никто, включая нотариуса; конверт вскрывается нотариусом не позднее пятнадцати дней со дня представления свидетельства о смерти. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129 Гражданского кодекса РФ) допускается, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и лишён возможности совершить обычное завещание: документ пишется собственноручно в присутствии двух свидетелей, но исполняется лишь при условии, что суд подтвердит чрезвычайный характер обстоятельств, а если гражданин выжил — такое завещание утрачивает силу через месяц после прекращения этих обстоятельств. Распоряжение правами на денежные средства во вкладе оформляется прямо в банке (статья 1128 Гражданского кодекса РФ) и, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 22 постановления от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», является самостоятельным видом завещания в отношении средств на счёте.
Завещание может содержать не только назначение наследников. Завещательный отказ (статья 1137 Гражданского кодекса РФ) — возложение на наследника обязанности имущественного характера в пользу конкретного лица, отказополучателя: например, обязанность предоставить ему право пожизненного пользования квартирой. Верховный Суд РФ в пункте 24 названного постановления Пленума обратил внимание, что право пользования сохраняется за отказополучателем и при последующей продаже или дарении жилья, а нуждаемость самого наследника в этом помещении на обязанность исполнить отказ не влияет; требование о предоставлении отказа предъявляется в течение трёх лет со дня открытия наследства, и этот срок восстановлению не подлежит (пункт 25 постановления). Завещательное возложение (статья 1139 Гражданского кодекса РФ) обязывает наследника совершить действие имущественного или неимущественного характера для достижения общеполезной цели — например, содержать домашних животных наследодателя. Наконец, завещание не связывает завещателя навсегда: по статье 1130 Гражданского кодекса РФ он вправе в любое время отменить или изменить его новым завещанием либо специальным распоряжением об отмене, не объясняя причин и не спрашивая ничьего согласия.
Обязательная доля: почему завещание исполняется не всегда буквально
Это то место, где ожидания завещателя чаще всего расходятся с законом. Статья 1149 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Даже если завещатель прямо лишил такого человека наследства, обязательная доля будет выделена. Пленум Верховного Суда РФ в пункте 32 постановления от 29.05.2012 № 9 пояснил, что право на обязательную долю возникает и тогда, когда наследник по завещанию что-то получает, но полученного меньше половины его законной доли — тогда доля «дотягивается» до нужной величины.
Считается обязательная доля не «на глаз». По разъяснению пункта 32 того же постановления при определении её размера исходят из стоимости всего наследственного имущества — и завещанной, и незавещанной части, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, — и принимают во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества, в том числе наследников по праву представления и зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Сначала определяется, сколько получил бы обязательный наследник по закону, затем эта величина делится пополам. Очерёдность источников тоже задана законом: обязательная доля удовлетворяется прежде всего из незавещанной части имущества, и лишь если всё имущество завещано или незавещанной части не хватает, — за счёт завещанного. Требование о первоочередном изъятии обязательной доли из завещанного имущества при достаточности незавещанного удовлетворению не подлежит даже с согласия наследников по завещанию. Этот подход Верховный Суд РФ последовательно поддерживает и в конкретных делах: так, в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14.01.2025 № 4-КГ24-73-К1 дело было направлено на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды пропорционально выделили обязательную долю из каждого объекта наследства, не установив, можно ли удовлетворить её за счёт незавещанного имущества, и не определив стоимость всего наследства и размер доли в денежном выражении.
Кто считается нетрудоспособным, разъяснено в пункте 31 постановления Пленума от 29.05.2012 № 9: это несовершеннолетние, инвалиды I, II или III группы независимо от назначения им пенсии, а также граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости, — причём обстоятельства нетрудоспособности определяются на день открытия наследства. Иждивенцем признаётся лицо, получавшее от умершего не менее года до его смерти полное содержание или систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию. Для иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону, дополнительно требуется совместное проживание с наследодателем не менее года. Закон предусматривает и предохранительный клапан для наследника по завещанию: по пункту 4 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении, если её выделение повлечёт невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым тот при жизни наследодателя пользовался для проживания или в качестве основного источника средств к существованию, а обязательный наследник этим имуществом не пользовался.
Исполнение завещания: душеприказчик и его полномочия
По общему правилу статьи 1133 Гражданского кодекса РФ завещание исполняется наследниками, если завещатель не поручил исполнение душеприказчику — исполнителю завещания. Такое поручение имеет смысл, когда наследников много, они живут в разных городах или между ними вероятен конфликт, а также когда в наследство входит бизнес, требующий управления без перерыва. Исполнителем завещания по статье 1134 Гражданского кодекса РФ может быть назначен как гражданин, так и юридическое лицо — независимо от того, входит ли это лицо в число наследников. Согласие душеприказчика обязательно и выражается в собственноручной надписи на самом завещании, в приложенном к нему заявлении, в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства, либо фактическим приступлением к исполнению завещания в тот же месячный срок. После открытия наследства суд может освободить исполнителя от его обязанностей по его собственной просьбе или по требованию наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению.
Полномочия душеприказчика описаны в статье 1135 Гражданского кодекса РФ и подтверждаются свидетельством, которое выдаёт нотариус. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель обязан обеспечить переход к наследникам причитающегося им имущества в соответствии с волей наследодателя и законом, принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников, получить причитавшиеся наследодателю денежные суммы и иное имущество для передачи наследникам, а также исполнить завещательное возложение либо потребовать от наследников исполнения завещательного отказа или возложения. Душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде и других государственных органах. По статье 1136 Гражданского кодекса РФ исполнитель имеет право на возмещение за счёт наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а на вознаграждение — только если оно предусмотрено самим завещанием.
Вступление в права наследования: шесть месяцев, два способа, свидетельство
Наследство открывается со смертью гражданина, и с этого дня начинает течь срок для его принятия. По статье 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Для лиц, у которых право наследования возникает вследствие отказа наследника от наследства или отстранения недостойного наследника, срок составляет шесть месяцев со дня возникновения у них такого права, а для тех, чьё право возникло только из-за непринятия наследства другим наследником, — три месяца со дня окончания общего шестимесячного срока.
Способов принятия наследства два (статья 1153 Гражданского кодекса РФ). Первый и предпочтительный — юридический: подача нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Второй — фактическое принятие: совершение действий, свидетельствующих о том, что наследник относится к наследству как к своему. Пленум Верховного Суда РФ в пункте 36 постановления от 29.05.2012 № 9 отнёс к таким действиям вселение в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нём на день открытия наследства (в том числе без регистрации), обработку земельного участка, оплату коммунальных услуг и страховых платежей, обращение в суд за защитой наследственных прав, требование о проведении описи имущества, возмещение расходов, предусмотренных статьёй 1174 Гражданского кодекса РФ. Подтверждать фактическое принятие можно справкой о совместном проживании, квитанциями об уплате налогов и коммунальных платежей, сберегательной книжкой наследодателя, паспортом транспортного средства, договором подряда на ремонт. Важная оговорка Верховного Суда РФ: наличие общей с наследодателем собственности само по себе фактического принятия не подтверждает, а все действия должны быть совершены в пределах шестимесячного срока. Конституционный Суд РФ в постановлении от 27.05.2024 № 25-П дополнительно указал, что законная регистрация наследника по месту жительства в спорном жилом помещении на день открытия наследства, сохранившаяся к моменту спора, должна оцениваться судом в совокупности с другими обстоятельствами как основание считать гражданина принявшим наследство — особенно в споре с публично-правовым образованием, которое длительно бездействовало и претендует на жильё как на выморочное.
Если срок пропущен, статья 1155 Гражданского кодекса РФ предлагает два пути. Внесудебный — согласие всех остальных наследников, принявших наследство, выраженное в письменной форме; в этом случае нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства и выдаёт новые. Судебный — восстановление срока, но только при доказанности совокупности условий, перечисленных в пункте 40 постановления Пленума от 29.05.2012 № 9: наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства либо пропустил срок по другим уважительным причинам (тяжёлая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность), причём эти обстоятельства должны препятствовать принятию наследства в течение всего срока, и наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали. Последний шестимесячный срок восстановлению не подлежит. Верховный Суд РФ прямо отнёс к неуважительным такие доводы, как кратковременное расстройство здоровья, незнание норм о сроках и порядке принятия наследства и отсутствие сведений о составе наследственного имущества.
Документ, подтверждающий права, — свидетельство о праве на наследство (статьи 1162 и 1163 Гражданского кодекса РФ). Оно выдаётся нотариусом по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, а раньше этого срока — если есть достоверные данные, что других наследников нет. При этом принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации права: на это указал Пленум Верховного Суда РФ в пункте 34 постановления от 29.05.2012 № 9. Тем не менее для недвижимости регистрация в Едином государственном реестре недвижимости необходима — она проводится по правилам Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании свидетельства о праве на наследство, и без неё распорядиться объектом не получится. За выдачу свидетельства уплачивается государственная пошлина по ставкам статьи 333.24 Налогового кодекса РФ, а льготы, в том числе для наследников, проживавших совместно с наследодателем в наследуемом жилье, предусмотрены статьёй 333.38 Налогового кодекса РФ.
Долги наследодателя и основания оспаривания завещания
Наследство — это не только имущество, но и обязательства. По статье 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но каждый — в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Пленум Верховного Суда РФ в пунктах 58, 60 и 61 постановления от 29.05.2012 № 9 разъяснил ключевые практические следствия: под долгами понимаются все обязательства, имевшиеся у наследодателя к моменту открытия наследства и не прекращающиеся его смертью, независимо от того, знали ли о них наследники; отвечают все принявшие наследство наследники независимо от основания и способа принятия, в том числе принявшие фактически; при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов за счёт личного имущества наследников не удовлетворяются, а обязательства прекращаются в недостающей части; стоимость наследственного имущества определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства независимо от последующего изменения. Отдельно Верховный Суд РФ указал, что при злоупотреблении правом — например, когда кредитор, знавший о смерти должника, намеренно и без уважительных причин долго не предъявлял требований к наследникам, не осведомлённым о договоре, — суд отказывает во взыскании процентов за весь период со дня открытия наследства.
Завещание можно оспорить, но только после открытия наследства: пункт 2 статьи 1131 Гражданского кодекса РФ прямо запрещает оспаривание при жизни завещателя. Основания делятся на общие для сделок и специальные. Самое частое общее основание — статья 177 Гражданского кодекса РФ: завещатель в момент совершения завещания не был способен понимать значение своих действий или руководить ими; по таким делам суд, как правило, назначает посмертную судебно-психиатрическую экспертизу и оценивает медицинские документы и показания свидетелей. Применяются также правила о заблуждении (статья 178 Гражданского кодекса РФ) и об обмане, насилии, угрозе (статья 179 Гражданского кодекса РФ). Специальные основания перечислил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 27 постановления от 29.05.2012 № 9: ничтожны завещания, совершённые недееспособным в полном объёме гражданином, через представителя, двумя и более гражданами (кроме допускаемого законом совместного завещания супругов), с нарушением требований к письменной форме и удостоверению, без обязательного присутствия свидетеля там, где закон его требует. Оспоримым завещание может быть признано, если свидетелем или рукоприкладчиком выступило лицо, не отвечающее требованиям пункта 2 статьи 1124 Гражданского кодекса РФ, если при составлении и удостоверении присутствовал сам выгодоприобретатель либо его супруг, дети или родители, а также при иных нарушениях порядка составления, искажающих волеизъявление. При этом мелкие описки и незначительные нарушения порядка, не влияющие на понимание волеизъявления, основанием недействительности не являются. Наряду с оспариванием завещания наследник может ставить вопрос об отстранении недостойного наследника по статье 1117 Гражданского кодекса РФ. Сроки исковой давности определяются статьёй 181 Гражданского кодекса РФ: три года по ничтожному завещанию и один год по оспоримому.
Краткая сводка: что делать наследодателю и наследнику
- Завещание и наследственный договор имеют приоритет над наследованием по закону (статья 1111 Гражданского кодекса РФ); незавещанная часть имущества распределяется между наследниками по очередям (статьи 1142–1145 Гражданского кодекса РФ).
- Завещание требует письменной формы и нотариального удостоверения (статья 1124 Гражданского кодекса РФ); закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах и завещательное распоряжение в банке — исключения со своими строгими условиями.
- Завещатель вправе в любой момент изменить или отменить завещание (статья 1130 Гражданского кодекса РФ), не объясняя причин и не уведомляя наследников.
- Обязательная доля (статья 1149 Гражданского кодекса РФ) выделяется несовершеннолетним и нетрудоспособным детям, нетрудоспособным супругу и родителям, нетрудоспособным иждивенцам в размере не менее половины законной доли и считается от стоимости всего наследства — в первую очередь за счёт незавещанной части.
- Принять наследство нужно в течение шести месяцев (статья 1154 Гражданского кодекса РФ) — заявлением нотариусу или фактическими действиями (статья 1153 Гражданского кодекса РФ); фактическое принятие придётся доказывать документами.
- Пропущенный срок восстанавливается по согласию остальных наследников или через суд при совокупности условий, названных в пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9; обратиться в суд нужно в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали.
- Права на недвижимость регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости по Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ на основании свидетельства о праве на наследство.
- По долгам наследодателя наследники отвечают солидарно, но только в пределах стоимости полученного имущества (статья 1175 Гражданского кодекса РФ); принять наследство «без долгов» невозможно, отказ от наследства возможен целиком.
Практический план для наследника выглядит так: установить дату и место открытия наследства, проверить через реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты, открыто ли дело и есть ли завещание, в пределах шести месяцев подать нотариусу заявление о принятии наследства (даже если Вы уверены в фактическом принятии — заявление снимает будущие споры), собрать документы о составе имущества и его стоимости, оценить наличие обязательных наследников и известных долгов наследодателя, получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать права на недвижимость. Если срок пропущен, есть спор о доле, сомнения в действительности завещания или претензии кредиторов, вопрос переходит в судебную плоскость, и здесь важно правильно сформулировать требования и заранее продумать доказательства.
Таким образом, завещание позволяет наследодателю самостоятельно определить судьбу своего имущества, но работает только при соблюдении формы и с учётом обязательной доли, а наследнику для получения имущества недостаточно факта родства или упоминания в завещании — необходимо в шестимесячный срок принять наследство, получить свидетельство о праве на наследство и зарегистрировать права там, где этого требует закон. Чем раньше Вы обратитесь к нотариусу и оцените риски — обязательных наследников, долгов наследодателя, возможного оспаривания завещания, — тем меньше вероятность того, что спор придётся решать в суде.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
Доверьте нам решение своей проблемы
Наша главная цель — помощь клиентам в решении существующих проблем и их профилактика в будущем.
Оставьте заявку на консультацию, чтобы убедиться в этом лично!
Мы работаем по всей России. Укажите Ваш город в комментарии
