Адвокат по наследству? Имеет ли право на наследство человек (не родственник), осуществляющий уход за умершим?

Здравствуйте. Имеет ли право на наследство человек (не родственник), осуществляющий уход за умершим? Живу с человеком 2 года. Ей 70 лет. Она работает, но болеет. Имею ли я право на наследство без завещания? Я её бывшая невестка.

Добрый день!

Коротко: Уход за человеком сам по себе права на наследство не создает. Не родственник наследует только по завещанию, по наследственному договору либо как нетрудоспособный иждивенец при условиях статьи 1148 Гражданского кодекса РФ.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Дает ли уход за пожилым человеком право на наследство без завещания?

Нет, сам по себе уход наследственных прав не порождает. Согласно статье 1111 Гражданского кодекса РФ наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону, причем наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием или наследственным договором. Иных оснований — заслуг перед наследодателем, длительной заботы, оплаты его лечения, совместного быта — закон не называет. Это принципиальный момент: наследственное право построено не на оценке отношений между людьми, а на формальных основаниях, каждое из которых прямо названо в кодексе.

Наследование по закону, в свою очередь, работает по строгой очередности. В силу статьи 1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 Гражданского кодекса РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, только если наследников предшествующих очередей нет, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, лишены наследства, не приняли его или отказались от него. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследующих по праву представления.

Бывшая невестка в перечне очередей отсутствует. Отношения свойства (то есть отношения с родственниками супруга) с расторжением брака прекращаются, а самостоятельным основанием наследования свойство и при действующем браке не является. Единственное исключение из «родственного» принципа — седьмая очередь, куда статья 1145 Гражданского кодекса РФ относит пасынков, падчериц, отчима и мачеху наследодателя; невестка и зять в этот перечень не входят. Поэтому в описанной ситуации права наследовать по закону у Вас нет — но есть законная «дверь» для лиц, не входящих в круг наследников, и есть несколько способов решить вопрос при жизни человека, о котором Вы заботитесь.

Кто и в какой очередности наследует по закону?

Круг наследников по закону закрыт: он определен кодексом и не может быть расширен договоренностями родственников или решением нотариуса. Ниже — очереди в том виде, в каком они установлены Гражданским кодексом РФ.

Когда не родственник все-таки наследует как нетрудоспособный иждивенец?

Это единственный случай, когда посторонний человек получает наследство без завещания. Статья 1148 Гражданского кодекса РФ разрешает наследовать гражданам, которые вообще не входят в круг наследников по закону, но для этого требуется одновременное соблюдение трех условий — отсутствие хотя бы одного из них закрывает вопрос.

• Нетрудоспособность ко дню открытия наследства, то есть ко дню смерти наследодателя. Согласно пункту 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние, граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, а также лица, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости.
• Нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Иждивение — это полное содержание либо систематическая помощь, которая была для человека постоянным и основным источником средств к существованию. Наличие у иждивенца собственной пенсии или заработка само по себе иждивения не исключает: сравнивается, что было основным источником средств.
• Совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Для лиц, не входящих в круг наследников по закону, это условие обязательно (пункт 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ), тогда как для родственников из второй–седьмой очередей оно не требуется.

Отдельно отметим возраст. После повышения пенсионного возраста для наследственных целей сохранены прежние границы: по статье 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), относятся к нетрудоспособным лицам при определении их прав на наследство по статьям 1148 и 1149 Гражданского кодекса РФ. Это значит, что человек, не получающий пенсию по старости из-за более позднего пенсионного возраста, для наследственных отношений все равно считается нетрудоспособным. Подробнее эта ситуация разобрана в материале «Имею ли я право на обязательную долю в наследстве как предпенсионер?».

Если все три условия выполняются, иждивенец наследует вместе и наравне с той очередью наследников, которая призывается к наследованию (пункт 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ), а при отсутствии других наследников по закону — самостоятельно, в качестве наследников восьмой очереди (пункт 3 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ). Факт нахождения на иждивении при отсутствии спора устанавливается судом в порядке особого производства по статье 264 Гражданского процессуального кодекса РФ; если же есть другие наследники, возражающие против такого требования, вопрос решается в исковом производстве.

Обратите внимание на направление помощи. Правило статьи 1148 Гражданского кодекса РФ защищает того, кого содержал наследодатель, а не того, кто содержал и обслуживал наследодателя сам. В Вашей ситуации помощь идет от Вас, а женщина, за которой Вы ухаживаете, работает и имеет собственный доход, — следовательно, признака иждивения нет, и оснований для наследования по этой статье тоже не возникает.

Как оформить имущество на того, кто ухаживает?

Поскольку по закону наследование постороннему человеку не полагается, вопрос решается волей самого собственника при его жизни. Гражданский кодекс РФ дает четыре рабочих инструмента, и выбирать между ними следует, исходя из того, когда должно перейти имущество и какую защиту хочет сохранить за собой пожилой человек.

Завещание — самый простой и распространенный вариант. По статье 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель вправе завещать имущество любым лицам, в том числе не родственникам, определить доли по своему усмотрению и не объяснять никому мотивов. Завещание можно в любой момент изменить или отменить (статья 1130 Гражданского кодекса РФ), что делает его удобным для пожилого человека, но не гарантирует стабильности для того, кто рассчитывает на имущество. Единственное ограничение свободы завещания — обязательная доля нетрудоспособных близких наследодателя по статье 1149 Гражданского кодекса РФ.

Наследственный договор по статье 1140.1 Гражданского кодекса РФ заключается между будущим наследодателем и лицом, которое может призываться к наследованию, и может возлагать на такое лицо обязанности имущественного или неимущественного характера — в том числе обязанность ухаживать за наследодателем. При этом наследодатель сохраняет право распоряжаться своим имуществом при жизни и вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, уведомив об этом стороны и возместив им убытки. Как устроен этот инструмент, показано в материале «Наследственный договор как альтернативный вариант завещанию».

Договор пожизненного содержания с иждивением (статьи 601–605 Гражданского кодекса РФ) — единственный из перечисленных вариантов, прямо рассчитанный на ситуацию «уход в обмен на имущество». Получатель ренты передает недвижимость в собственность плательщика ренты сразу, а плательщик обязуется пожизненно содержать его: обеспечивать потребности в жилище, питании, одежде, уходе, а при необходимости — оплачивать ритуальные услуги. Недвижимость обременяется рентой, распорядиться ею плательщик может только с предварительного согласия получателя ренты. При существенном нарушении обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата имущества или выплаты выкупной цены. Общие правила разобраны в материале «Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением».

Дарение переводит имущество новому собственнику немедленно и без встречных условий. Важное ограничение: договор, предусматривающий передачу дара после смерти дарителя, ничтожен — к такой передаче применяются правила о наследовании (пункт 3 статьи 572 Гражданского кодекса РФ). То есть «дарение после смерти» юридически не существует, и подменять им завещание нельзя.

Можно ли компенсировать расходы на уход, лечение и похороны?

Частично да, и это не зависит от того, являетесь Вы наследником или нет. Статья 1174 Гражданского кодекса РФ предусматривает возмещение за счет наследства расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, расходов на его достойные похороны (включая необходимые расходы на оплату места погребения), расходов на охрану наследства и управление им, а также расходов, связанных с исполнением завещания. Такие требования возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому наследнику имущества. Предъявляются они к принявшим наследство наследникам, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к нотариусу.

Отдельный механизм предусмотрен для похорон: наследник или иное лицо, указанное в постановлении нотариуса, вправе получить из банковского вклада или счета наследодателя средства на достойные похороны, причем размер таких средств ограничен ста тысячами рублей (пункт 3 статьи 1174 Гражданского кодекса РФ). Практический вывод простой: сохраняйте платежные документы — чеки на лекарства и медицинские изделия, договоры и квитанции об оплате медицинских услуг и сиделки, документы о расходах на погребение. Без них подтвердить размер расходов будет нечем.

Есть и вторая возможность, о которой часто забывают. По статье 1183 Гражданского кодекса РФ право на получение сумм, подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни (заработная плата, пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, суммы возмещения вреда жизни или здоровью, алименты), принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно или нет. Требования о выплате таких сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства; при отсутствии таких лиц или пропуске срока суммы включаются в состав наследства.

А вот стоимость самого личного ухода закон возмещать не обязывает: перечень статьи 1174 Гражданского кодекса РФ касается расходов, а не оценки затраченного времени и труда. Поэтому, если уход планируется длительный и значимый по объему, отношения разумно оформлять заранее — договором пожизненного содержания с иждивением либо договором возмездного оказания услуг по правилам главы 39 Гражданского кодекса РФ, с фиксацией оплаты и объема помощи.

Как принять наследство и в какой срок?

Если основание для наследования все же есть — завещание, наследственный договор или статус нетрудоспособного иждивенца, — порядок действий выглядит так.

1. Обратитесь к любому нотариусу и попросите проверить по единой информационной системе нотариата, составлялось ли завещание или наследственный договор. Завещание может быть удостоверено в любом населенном пункте страны, и сведения о нем видны нотариусу.
2. Подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ). Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя (статья 1115 Гражданского кодекса РФ).
3. Соберите документы: свидетельство о смерти, документы о наследуемом имуществе, документ, подтверждающий основание наследования. Для иждивенца дополнительно потребуются доказательства нетрудоспособности, совместного проживания и получения содержания от наследодателя.
4. Если нотариус отказывает в признании статуса иждивенца, обратитесь в суд: факт нахождения на иждивении устанавливается по статье 264 Гражданского процессуального кодекса РФ, а при споре с другими наследниками требование заявляется в исковом порядке.
5. При пропуске срока просите его восстановления в суде либо получите письменное согласие всех принявших наследство наследников (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).
6. Получите свидетельство о праве на наследство (статья 1162 Гражданского кодекса РФ) и зарегистрируйте право на недвижимость в Едином государственном реестре недвижимости.

Наследство можно принять и фактически — вступив во владение или управление имуществом, приняв меры к его сохранению, произведя за свой счет расходы на его содержание либо оплатив долги наследодателя (пункт 2 статьи 1153 Гражданского кодекса РФ). Но фактическое принятие работает только у того, кто уже имеет право наследовать; посторонний человек, продолжающий жить в квартире умершего и оплачивать коммунальные услуги, наследником от этого не становится. Подробнее о сроках — в материале «Каков срок принятия наследства по закону и по завещанию?».

Частые вопросы

Дает ли регистрация в квартире наследодателя право на наследство?

Нет. Регистрация по месту жительства — административный учет, самостоятельным основанием наследования она не является. Однако она может служить доказательством совместного проживания при применении статьи 1148 Гражданского кодекса РФ, а также учитывается при преимущественном праве на предметы обычной домашней обстановки и обихода по статье 1169 Гражданского кодекса РФ — но только у того, кто уже является наследником.

Как составить завещание, если человек тяжело болен и не может прийти к нотариусу?

Нотариус выезжает на дом или в стационар. Если гражданин находится на лечении в больнице, доме для престарелых и инвалидов, завещание вправе удостоверить главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач — такое завещание приравнивается к нотариально удостоверенному (статья 1127 Гражданского кодекса РФ). Форма при этом обязательна: несоблюдение правил о форме влечет недействительность завещания.

Ограничит ли обязательная доля завещание в мою пользу?

Да, если у наследодателя есть несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители либо нетрудоспособные иждивенцы. По статье 1149 Гражданского кодекса РФ они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если речь идет о жилье или средствах труда, которыми наследник по завещанию пользовался при жизни наследодателя, а обязательный наследник — нет.

Можно ли оспорить завещание, составленное в пользу человека, который ухаживал?

Оспорить его вправе лицо, чьи права нарушены завещанием, и только после открытия наследства (статья 1131 Гражданского кодекса РФ). Основания — общие правила недействительности сделок, чаще всего неспособность завещателя понимать значение своих действий (статья 177 Гражданского кодекса РФ). Описки и незначительные нарушения порядка составления, не влияющие на понимание волеизъявления, основанием недействительности не являются.

Что произойдет с имуществом, если наследников не окажется вовсе?

Имущество станет выморочным. По статье 1151 Гражданского кодекса РФ жилые помещения, земельные участки и доли в них переходят в собственность муниципального образования или города федерального значения по месту нахождения, а иное имущество — в собственность Российской Федерации. Жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования. Принятие такого наследства не требуется, и отказ от него не допускается.

Краткая сводка: права не родственника, ухаживавшего за человеком

• Основания наследования закрыты перечнем: завещание, наследственный договор и закон (статья 1111 Гражданского кодекса РФ); уход и забота самостоятельным основанием не являются.
• Бывшая невестка не входит ни в одну из очередей наследников по закону — очереди определены статьями 1142, 1143, 1144 и 1145 Гражданского кодекса РФ, седьмая охватывает только пасынков, падчериц, отчима и мачеху.
• Не родственник наследует без завещания лишь как нетрудоспособный иждивенец при одновременном соблюдении трех условий пункта 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ; понятие нетрудоспособности раскрыто в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9.
• Для наследственных целей нетрудоспособными по возрасту считаются мужчины с 60 и женщины с 55 лет — статья 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ.
• Надежные способы передать имущество тому, кто ухаживает: завещание (статьи 1118, 1119 Гражданского кодекса РФ), наследственный договор (статья 1140.1 Гражданского кодекса РФ), договор пожизненного содержания с иждивением (статьи 601–605 Гражданского кодекса РФ).
• Расходы на предсмертную болезнь и достойные похороны возмещаются за счет наследства (статья 1174 Гражданского кодекса РФ), а не полученные умершим суммы вправе получить проживавшие с ним члены семьи в течение четырех месяцев (статья 1183 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, права на наследство без завещания у Вас не имеется: как бывшая невестка Вы не относитесь ни к одной из очередей наследников по закону, а наследовать как нетрудоспособный иждивенец можно только при одновременном соблюдении условий статьи 1148 Гражданского кодекса РФ — нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя и совместного проживания с ним не менее года до его смерти. Поскольку помощь оказываете Вы, а не Вам, признак иждивения отсутствует. Чтобы Ваша забота была юридически защищена, вопрос нужно решать при жизни собственника — завещанием, наследственным договором или договором пожизненного содержания с иждивением; понесенные расходы на лечение и похороны возмещаются за счет наследства по статье 1174 Гражданского кодекса РФ.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Адвокат по наследственным делам: лица, имеющие право на обязательную долю
• Восстановление срока для принятия наследства: уважительные причины и порядок действий
• О судебной практике по делам о наследовании