Имею ли я право на обязательную долю в наследстве как предпенсионер?

Здравствуйте. Если на момент смерти моего гражданского мужа мне было 54 года, а 55 лет исполнилось через пять месяцев после его смерти, имею ли я право на обязательную долю в наследстве как предпенсионер?

Здравствуйте!

Коротко: нет, права на обязательную долю в описанной ситуации не возникает. Нетрудоспособность определяется на день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя (статья 1114 Гражданского кодекса РФ), а для целей наследования нетрудоспособной по возрасту женщина считается с 55 лет. В 54 года этот порог не достигнут, и то, что он был пройден через пять месяцев, значения не имеет.

Ниже приведен подробный разбор правовых норм, исключений и практических вариантов.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Круг обязательных наследников закрыт и определен пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ. Эти лица наследуют независимо от содержания завещания, то есть даже тогда, когда наследодатель распорядился всем имуществом в пользу других людей. Расширительному толкованию перечень не подлежит: ни фактические семейные отношения, ни длительное совместное проживание, ни ведение общего хозяйства сами по себе в этот список никого не добавляют.

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособный супруг наследодателя;
• нетрудоспособные родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые призываются к наследованию по пунктам 1 и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ.

Для Вашей ситуации принципиально важно, что «гражданский муж» — это бытовое, а не юридическое понятие. Супругом в наследственном праве признается только тот, чей брак зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (статья 10 Семейного кодекса РФ); именно такой супруг относится к наследникам первой очереди по статье 1142 Гражданского кодекса РФ и может претендовать на обязательную долю как нетрудоспособный супруг. Сожительница наследодателя супругой не является, поэтому единственная теоретическая дорога к обязательной доле для нее — статус нетрудоспособного иждивенца. Подробнее о правах фактического партнера мы разбирали в материале Наследование квартиры после смерти супруга без брака: кто имеет право.

Что такое нетрудоспособность на день открытия наследства?

Наследство открывается со смертью гражданина, а временем открытия наследства признается момент его смерти (статья 1113 и пункт 1 статьи 1114 Гражданского кодекса РФ). Если гражданин объявлен умершим судом, днем открытия наследства считается день вступления решения суда в законную силу либо указанный в решении день предполагаемой гибели. Эта дата — точка отсчета для всех наследственных прав: именно на нее проверяется, был ли претендент нетрудоспособным.

Само понятие нетрудоспособности в Гражданском кодексе РФ не раскрыто, его содержание разъяснено в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Согласно этому разъяснению, к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние лица; граждане, достигшие возраста, дающего право на установление пенсии по старости; граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, — причем независимо от того, назначена ли им фактически пенсия. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение пенсии по старости, к нетрудоспособным по этому основанию не относятся. Пленум Верховного Суда РФ прямо указал, что обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность, определяются на день открытия наследства: приобретенная позже инвалидность или пройденный позже возрастной порог наследственных прав уже не порождают.

Считается ли предпенсионер нетрудоспособным для целей наследования?

Здесь важно не смешивать два разных понятия. Предпенсионный возраст — категория законодательства о занятости, трудовых и социальных гарантий: с ним связаны льготы, повышенное пособие по безработице и, например, уголовная ответственность работодателя за необоснованное увольнение такого работника по статье 144.1 Уголовного кодекса РФ. Наследственное право понятия «предпенсионер» не знает вовсе: ни статья 1148, ни статья 1149 Гражданского кодекса РФ не называют предпенсионный возраст основанием для обязательной доли.

В наследственных отношениях действует собственный, жестко зафиксированный возрастной порог. Правила о наследовании нетрудоспособными лицами, установленные статьей 1148 и пунктом 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ, применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет (статья 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»). Эта норма появилась вместе с повышением общего пенсионного возраста: законодатель сохранил прежние 55 и 60 лет именно для наследования, чтобы круг обязательных наследников не сузился. Отсюда и путаница, которую нередко принимают за «право предпенсионера»: женщина 55 лет наследственно нетрудоспособна, хотя пенсию по старости еще не получает.

Применительно к Вашему вопросу: на день смерти наследодателя Вам было 54 года, то есть возрастной порог наследственной нетрудоспособности не был достигнут. Наследственные права определяются на этот день раз и навсегда, поэтому исполнившиеся через пять месяцев 55 лет ничего не меняют — вывод об отсутствии права на обязательную долю по возрастному основанию верен. Иная оценка возможна только в одном случае: если на день открытия наследства у Вас была установлена инвалидность любой из трех групп — тогда нетрудоспособность подтверждается справкой медико-социальной экспертизы независимо от возраста.

Когда сожитель наследует как нетрудоспособный иждивенец?

Лицо, не входящее в круг наследников по закону (а сожитель в него не входит), наследует по пункту 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ только при одновременном выполнении трех условий. Если призывается какая-либо очередь наследников, такой иждивенец наследует вместе и наравне с ней; при отсутствии других наследников по закону он наследует самостоятельно в качестве наследника восьмой очереди (пункт 3 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ). И только будучи призванным по этой статье, он получает право на обязательную долю по пункту 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ.

• нетрудоспособность ко дню открытия наследства — по возрасту (55 и 60 лет) или по инвалидности;
• нахождение на иждивении наследодателя не менее года непосредственно перед его смертью;
• совместное проживание с наследодателем в течение этого же года.

Содержание иждивения раскрыто в пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9: это полное содержание либо систематическая помощь, которая была для получателя постоянным и основным источником средств к существованию. Наличие у претендента собственного заработка или пенсии само по себе иждивению не препятствует, но помощь наследодателя должна быть основным источником — эпизодическая материальная поддержка или ведение общего хозяйства на равных этому признаку не отвечают. Заметим: первое условие в Вашем случае не выполнено, поэтому проверять остальные уже не требуется — все три должны совпасть одновременно.

Если факт иждивения все же имеется и спор идет только о его доказывании, он устанавливается судом в порядке особого производства как факт, имеющий юридическое значение (пункт 2 части 2 статьи 264 Гражданского процессуального кодекса РФ). Доказательствами служат справки о доходах обоих, документы о совместных расходах, платежные документы, сведения о регистрации по месту жительства, свидетельские показания.

Каков размер обязательной доли и может ли суд ее уменьшить?

Обязательная доля составляет не менее половины того, что причиталось бы наследнику при наследовании по закону (пункт 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ). Чтобы ее посчитать, сначала определяют законную долю: все наследственное имущество делят на число наследников той очереди, которая была бы призвана к наследованию, а затем берут половину полученной величины. При расчете учитывается все имущество, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и все наследники по закону, которые были бы призваны, — на это указано в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9.

• обязательная доля удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это уменьшит права других наследников по закону, а при ее недостаточности — из завещанного имущества (пункт 2 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ);
• в обязательную долю засчитывается все, что наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость завещательного отказа в его пользу (пункт 3 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ);
• суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения обязательного наследника — если передача доли сделает невозможным передать наследнику по завещанию имущество, которым тот при жизни наследодателя пользовался для проживания или использовал как основной источник средств к существованию, а обязательный наследник им не пользовался (пункт 4 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ).

Право на обязательную долю работает только против завещания (и наследственного договора). Если завещания нет, имущество распределяется по правилам очередности, и институт обязательной доли не применяется — вопрос сводится к тому, входит ли претендент в призываемую очередь либо наследует ли он как нетрудоспособный иждивенец.

Что делать наследнику, который считает себя обязательным?

1. Зафиксируйте дату открытия наследства — день смерти наследодателя (статья 1114 Гражданского кодекса РФ) — и проверьте свой статус именно на эту дату: полных лет и наличие инвалидности.
2. Уложитесь в шесть месяцев со дня открытия наследства: это срок принятия наследства по пункту 1 статьи 1154 Гражданского кодекса РФ. Пропуск срока восстанавливается судом только при уважительных причинах (статья 1155 Гражданского кодекса РФ).
3. Подайте нотариусу по месту открытия наследства (статья 1115 Гражданского кодекса РФ) заявление о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство, прямо указав основание — право на обязательную долю.
4. Приложите документы, подтверждающие основание: паспорт, документы о родстве или о регистрации брака, справку медико-социальной экспертизы об инвалидности, а при иждивении — доказательства содержания и совместного проживания за последний год жизни наследодателя.
5. При отказе нотариуса или споре с наследниками по завещанию обращайтесь в суд с иском о признании права на обязательную долю, а при необходимости — с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении (статья 264 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Частые вопросы

Влияет ли на обязательную долю то, что я не работала и вела общее хозяйство?

Само по себе — нет. Ведение общего хозяйства и отсутствие работы не создают ни статуса супруга (статья 10 Семейного кодекса РФ), ни нетрудоспособности. Значение имеет только сочетание нетрудоспособности на день открытия наследства, иждивения не менее года и совместного проживания (пункт 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ). Кто именно относится к обязательным наследникам, мы разбирали в материале Кому полагается обязательная доля в наследстве?.

Дает ли право на обязательную долю инвалидность III группы?

Да. В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 к нетрудоспособным отнесены граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, независимо от назначения им пенсии. Но инвалидность должна быть установлена на день открытия наследства, и для сожителя этого мало: нужны еще иждивение и совместное проживание в течение года по пункту 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ.

Можно ли отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника?

Отказаться от обязательной доли можно, но только безоговорочно: направленный отказ в пользу конкретного лица здесь не допускается (пункт 1 статьи 1158 Гражданского кодекса РФ). После такого отказа доля не переходит выбранному наследнику персонально, а распределяется по общим правилам, и отменить отказ впоследствии нельзя (статья 1157 Гражданского кодекса РФ).

Что делать, если о завещании стало известно после истечения шести месяцев?

Наследство можно принять и позже, если суд восстановит срок: для этого нужно доказать, что Вы не знали и не должны были знать об открытии наследства либо пропустили срок по другим уважительным причинам, и обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины отпали (пункт 1 статьи 1155 Гражданского кодекса РФ). Возможно и принятие наследства без суда — с письменного согласия всех остальных наследников.

Краткая сводка: обязательная доля и предпенсионный возраст

• Обязательная доля положена только лицам из закрытого перечня пункта 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ; сожитель в него не входит и может попасть туда лишь как нетрудоспособный иждивенец.
• Все обстоятельства проверяются на день открытия наследства — момент смерти наследодателя (статья 1114 Гражданского кодекса РФ); события после этой даты на права наследника не влияют.
• Нетрудоспособными признаются несовершеннолетние, лица, достигшие возраста для пенсии по старости, и инвалиды I, II, III группы (пункт 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).
• Для наследования возрастной порог зафиксирован: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (статья 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ); понятия «предпенсионер» наследственное право не использует.
• Сожитель наследует по пункту 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ лишь при совпадении трех условий: нетрудоспособность, иждивение не менее года и совместное проживание.
• Размер обязательной доли — не менее половины законной доли, суд вправе уменьшить ее или отказать в присуждении (пункты 1 и 4 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, права на обязательную долю в наследстве в Вашей ситуации нет: на день смерти наследодателя Вам было 54 года, то есть нетрудоспособной по возрасту Вы не являлись, а достижение 55 лет через пять месяцев после открытия наследства правового значения не имеет — статус наследника определяется на день открытия наследства (статья 1114, пункт 1 статьи 1149 Гражданского кодекса РФ). Проверить стоит только одно: не была ли на день смерти наследодателя установлена инвалидность — тогда при иждивении не менее года и совместном проживании возможно наследование по пункту 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ, в том числе с правом на обязательную долю.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Адвокат по наследственным делам: реализация прав наследников на обязательную долю в наследстве
• Адвокат по гражданским делам: дела о наследовании