Адвокат по наследству: как отказать в обязательной доле наследства?

Здравствуйте! Мой усыновленный сын — инвалид 2 группы по диабету. Не хочу оставлять ему наследство. Как обойти 50% его обязательной доли в наследстве?

Здравствуйте!

Коротко: обойти обязательную долю завещанием нельзя. Нетрудоспособный сын — в том числе усыновленный и инвалид любой группы — наследует не менее половины той доли, которая причиталась бы ему по закону (статья 1149 ГК РФ). Уменьшить эту долю или отказать в ее присуждении вправе только суд.

Ниже приведен подробный разбор норм, исключений и практических вариантов: кто относится к обязательным наследникам, как считается размер доли, в каких случаях суд вправе ее уменьшить или не присуждать вовсе и какие законные распоряжения имуществом при жизни действительно уменьшают наследственную массу.

Кто имеет право на обязательную долю и можно ли лишить ее завещанием?

Свобода завещания позволяет наследодателю распорядиться имуществом как угодно и даже прямо лишить наследства любого наследника по закону, не объясняя причин (статья 1119 ГК РФ). Но эта свобода ограничена единственным исключением — правилами об обязательной доле. Именно поэтому фраза в завещании «сына наследства лишаю» на обязательного наследника не действует: он получает свою часть не по завещанию, а в силу прямого указания закона, независимо от воли наследодателя и от того, упомянут он в документе или нет. Подробнее устройство этого института мы разбирали в материале «Обязательная доля в наследстве».

Согласно статье 1149 ГК РФ, право на обязательную долю имеют:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособный супруг наследодателя;
• нетрудоспособные родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ.

Все они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Нетрудоспособность определяется на день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», к нетрудоспособным относятся несовершеннолетние; граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости; а также граждане, признанные инвалидами I, II или III группы. Инвалидность второй группы, о которой Вы пишете, прямо попадает в этот перечень, поэтому Ваш сын — обязательный наследник, и его группа инвалидности на объем права не влияет.

Важно и то, что дети наследодателя получают обязательную долю независимо от того, находились ли они на его иждивении: условие об иждивении статья 1149 ГК РФ предъявляет только к последней категории — нетрудоспособным иждивенцам, не входящим в круг наследников призываемой очереди.

Наследует ли усыновленный ребенок наравне с родными детьми?

Да. По статье 1147 ГК РФ при наследовании усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель с его родственниками — с другой, приравниваются к родственникам по происхождению, то есть к кровным родственникам. Никакой «второй сорт» для усыновленного ребенка наследственное право не предусматривает: он входит в первую очередь наследников по закону наравне с родными детьми, а при нетрудоспособности — получает и обязательную долю на тех же условиях. Обратная сторона того же правила: усыновленный, как правило, не наследует по закону после своих биологических родителей, поскольку правовая связь с ними при усыновлении прекращается.

Отмена усыновления в судебном порядке — вопрос семейного права, а не наследственного, и она не может использоваться как способ «отключить» обязательную долю: такие дела рассматриваются исключительно в интересах ребенка и по основаниям, предусмотренным Семейным кодексом РФ, а не по желанию наследодателя распорядиться имуществом иначе.

Как считается размер обязательной доли?

Размер обязательной доли — не менее половины того, что наследник получил бы при наследовании по закону. Чтобы ее посчитать, сначала определяют законную долю: все наследственное имущество делят на число наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, если бы завещания не существовало. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9, при определении размера обязательной доли принимается во внимание все наследственное имущество, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также учитываются все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию.

Простой пример: наследодатель завещал квартиру постороннему человеку, а наследников первой очереди двое — трудоспособная дочь и нетрудоспособный сын. По закону каждому досталась бы 1/2, значит обязательная доля сына — 1/4 квартиры, а наследник по завещанию получит оставшиеся 3/4. Если бы наследник по закону был только один, обязательная доля составила бы 1/2.

Порядок удовлетворения права установлен статьей 1149 ГК РФ и работает так:

1. сначала обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества — даже если это уменьшит права других наследников по закону на эту часть;
2. если незавещанной части не хватает, недостающее берется из завещанного имущества;
3. в обязательную долю засчитывается все, что такой наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.

Последнее правило дает наследодателю законный инструмент планирования: чем больше обязательный наследник получает из наследства по другим основаниям, тем меньше остается «добрать» из завещанного имущества. Если завещать такому наследнику имущество, стоимость которого равна его обязательной доле или превышает ее, требовать что-то сверх этого он уже не сможет.

Когда суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении?

Единственный предусмотренный законом путь снизить обязательную долю после открытия наследства — судебный, и он описан в статье 1149 ГК РФ. Суд может с учетом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) либо использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Обратите внимание на два принципиальных момента. Во-первых, суд применяет это правило не по своей инициативе, а по требованию наследника по завещанию, который и доказывает всю совокупность обстоятельств. Во-вторых, речь идет о праве, а не об обязанности суда: даже при формальном совпадении условий в присуждении доли могут и не отказать, если нетрудоспособный наследник нуждается в этом имуществе. Заранее гарантировать такой исход при жизни наследодателя невозможно — спор возникнет уже между наследниками, после открытия наследства.

Можно ли лишить обязательной доли как недостойного наследника?

Да, но основания для этого закрытые и подтверждаются только судом. По статье 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли, — если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не наследуют по закону и родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства.

Отдельное основание — злостное уклонение от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, лежавших на наследнике в силу закона: по требованию заинтересованного лица суд отстраняет такого гражданина от наследования. Ключевое для Вашей ситуации: правила о недостойных наследниках распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю. То есть обязательная доля не является «неприкасаемой» — она снимается вместе со статусом наследника, но только по решению суда и только при доказанных основаниях, а не из-за плохих личных отношений. Разбор этих оснований — в материале «Недостойные наследники».

Что законно может сделать наследодатель при жизни?

Обязательная доля считается от наследственной массы — от того имущества, которое принадлежит человеку на день смерти. Поэтому распоряжения, совершенные при жизни, влияют на нее гораздо сильнее, чем текст завещания. Законные варианты такие:

• Договор дарения (статья 572 ГК РФ). Подаренное при жизни имущество в наследство не входит, и обязательная доля из него не выделяется. Дарение должно быть реальным: имущество передается одаряемому, право собственности регистрируется, даритель перестает распоряжаться вещью как своей.
• Продажа имущества. Наследственную массу составят только вырученные деньги и остальное имущество, а не проданный объект.
• Договор ренты, в том числе пожизненного содержания с иждивением (глава 33 ГК РФ). Имущество переходит к плательщику ренты при жизни получателя в обмен на содержание.
• Наследственный фонд. По статье 1149 ГК РФ наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если он в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит нотариусу, ведущему наследственное дело, об отказе от всех прав выгодоприобретателя, право на обязательную долю у него сохраняется.
• Завещание имущества самому обязательному наследнику в пределах его доли — все полученное из наследства засчитывается в обязательную долю.

При отказе наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер его обязательной доли, если стоимость причитающегося ему в результате наследования имущества существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

Чего делать не стоит: оформлять «дарение на бумаге», продолжая владеть и пользоваться имуществом как прежде. Такая сделка совершается лишь для вида, и наследники вправе оспорить ее как мнимую или притворную по статье 170 ГК РФ, а имущество будет возвращено в наследственную массу вместе с обязательной долей. Само завещание также может быть оспорено по правилам статьи 1131 ГК РФ — например, при пороках воли или нарушении порядка удостоверения. Практическую сторону таких споров мы разбирали в материале «Можно ли оспорить завещание?».

Частые вопросы

Можно ли просто не упоминать нетрудоспособного ребенка в завещании?

Нет, результат от этого не изменится. Обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания (статья 1149 ГК РФ), и прямое лишение наследства по статье 1119 ГК РФ на обязательного наследника не действует. Нотариус обязан выделить долю при выдаче свидетельства о праве на наследство, даже если наследник в завещании не назван.

Может ли обязательный наследник сам отказаться от своей доли?

Может: отказ от наследства — право наследника (статья 1157 ГК РФ). Но отказаться от обязательной доли в пользу конкретного лица нельзя — такой адресный отказ прямо запрещен статьей 1158 ГК РФ. Возможен только безусловный отказ, после которого имущество достается наследникам по завещанию. Принуждать наследника к отказу недопустимо.

В какой срок нужно заявить о праве на обязательную долю?

В общий срок принятия наследства — шесть месяцев со дня открытия наследства (статья 1154 ГК РФ). Заявление подается нотариусу по месту открытия наследственного дела. Пропущенный по уважительной причине срок восстанавливается судом, поэтому рассчитывать на молчание обязательного наследника как на решение вопроса не стоит.

Действуют ли эти правила для завещаний, составленных давно?

К завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, действовавшие на день их совершения: по ранее действовавшему Гражданскому кодексу РСФСР обязательная доля составляла не менее двух третей законной доли. Такой порядок установлен Федеральным законом от 26.11.2001 № 147-ФЗ. К более поздним завещаниям применяется статья 1149 ГК РФ.

Что делать, если наследники не согласны с расчетом обязательной доли?

Спор разрешается судом: заявляются требования о признании права на долю в наследстве, об уменьшении обязательной доли или отказе в ее присуждении по статье 1149 ГК РФ либо о признании наследника недостойным по статье 1117 ГК РФ. Понадобятся оценка имущества, документы о нетрудоспособности и доказательства пользования спорным имуществом.

Краткая сводка: можно ли отказать в обязательной доле

• Обязательная доля — не менее половины законной доли, она выделяется независимо от содержания завещания (статья 1149 ГК РФ); завещанием ее не отменить.
• Нетрудоспособным признается в том числе инвалид I, II или III группы — так разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 29.05.2012 № 9; нетрудоспособность оценивается на день открытия наследства.
• Усыновленный ребенок при наследовании приравнен к родственникам по происхождению (статья 1147 ГК РФ) и имеет те же права, что и родные дети.
• Уменьшить долю или отказать в ее присуждении вправе только суд — по правилам статьи 1149 ГК РФ, если спорное имущество является жильем или источником средств к существованию наследника по завещанию.
• Полностью лишить обязательной доли можно лишь через признание наследника недостойным (статья 1117 ГК РФ) — по доказанным в суде основаниям.
• Наследственную массу реально уменьшают прижизненные распоряжения — дарение (статья 572 ГК РФ), продажа, рента; фиктивные сделки оспариваются по статье 170 ГК РФ.

Таким образом, обязательная доля установлена законом, и обойти ее одним лишь завещанием нельзя: нетрудоспособный усыновленный сын наследует не менее половины своей законной доли. Уменьшить долю или отказать в ее присуждении может только суд по статье 1149 ГК РФ, полностью лишить ее — лишь при признании наследника недостойным по статье 1117 ГК РФ. Законно повлиять на результат можно прижизненными распоряжениями имуществом, но каждое такое решение стоит просчитывать вместе с адвокатом.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Адвокат по гражданским делам