Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Адвокат Антонов А.П.

Коротко: при наличии завещания или наследственного договора несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы всё равно получают часть наследства — не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ).

Ниже — кто входит в круг обязательных наследников, как считается размер их доли, когда суд вправе её уменьшить или отказать в присуждении и как заявить это право нотариусу.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Право на обязательную долю возникает только тогда, когда наследодатель распорядился имуществом завещанием, совместным завещанием супругов или наследственным договором и не упомянул в нём кого-то из близких, за которыми закон сохраняет часть наследства независимо от воли завещателя (ч. 1 ст. 1111, п. 1 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1, ст. 1141, ст. 1149 ГК РФ). Если завещания и наследственного договора нет, имущество делится между наследниками по закону в порядке очерёдности, и правило об обязательной доле не применяется.

Право на обязательную долю есть не только у родных, но и у усыновлённых несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, а также у нетрудоспособных усыновителей наследодателя (п. 1 ст. 1149, ст. 1148 ГК РФ).

Кого закон считает нетрудоспособным для целей обязательной доли?

Понятие нетрудоспособности для наследственных целей закреплено отдельно от пенсионного законодательства и не изменилось при повышении общего пенсионного возраста: для целей раздела о наследовании нетрудоспособными по-прежнему считаются:

• несовершеннолетние — не достигшие 18 лет;
• женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, — независимо от того, назначена ли им пенсия;
• граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, — вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ; п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).

Право на обязательную долю сохраняется, даже если оно возникло уже после составления совместного завещания супругами или заключения наследственного договора (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ; п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9).

Как рассчитывается размер обязательной доли?

По общему правилу обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник получил бы при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Чтобы её посчитать, нужно определить полный круг наследников по закону, которые призывались бы к наследованию, если бы завещания не было, — включая наследников по праву представления и детей наследодателя, зачатых при его жизни и родившихся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Пример. Мать оставила по завещанию квартиру одному из двух сыновей. На момент её смерти второй сын, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособен и имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, без завещания они получили бы по 1/2 квартиры каждый. Обязательная доля нетрудоспособного сына составит половину от этой законной доли — 1/4 квартиры, и, поскольку иного незавещанного имущества нет, она будет выделена из завещанной квартиры.

Если у наследодателя осталось незавещанное имущество, обязательная доля выделяется в первую очередь из него — даже если это уменьшает доли остальных наследников по закону, — и лишь при его нехватке довыделяется из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). При этом в счёт обязательной доли засчитывается всё, что обязательный наследник получает из наследства по любому основанию, включая стоимость завещательного отказа, установленного в его пользу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Как заявить право на обязательную долю нотариусу?

Обязательная доля не выделяется автоматически — право на неё заявляется в общем порядке принятия наследства. Наследник обращается с заявлением к нотариусу по месту открытия наследства (последнее место жительства наследодателя) в течение шести месяцев со дня его смерти (ст. 1153, 1154 ГК РФ); общий порядок такого обращения разобран в материале «Адвокат по гражданским делам: вступление в наследство». Нотариус учитывает право на обязательную долю при определении долей всех наследников и выдаче свидетельств о праве на наследство, даже если обязательный наследник не назван в завещании.

1. Обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.
2. Подтвердить нетрудоспособность или несовершеннолетие — паспортом, свидетельством о рождении, справкой об инвалидности либо пенсионным удостоверением; для иждивенцев дополнительно подтверждается нахождение на иждивении не менее года.
3. Получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство с учётом выделенной обязательной доли.
4. При пропуске шестимесячного срока по уважительной причине — обратиться в суд с заявлением о его восстановлении (ст. 1155 ГК РФ) либо доказать фактическое принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Может ли суд уменьшить обязательную долю или отказать в ней?

Да. Если наследник по завещанию пользовался наследственным имуществом для проживания (например, жил в квартире умершего) либо в качестве основного источника средств к существованию (например, работал в мастерской наследодателя), а обязательный наследник этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался, суд вправе уменьшить размер обязательной доли или полностью отказать в её присуждении — с учётом имущественного положения всех наследников (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.11.2019 № 5-КГ19-181).

Наследник, имеющий право на обязательную долю, может также быть выгодоприобретателем наследственного фонда, учреждённого во исполнение завещания. В этом случае он теряет право на обязательную долю, если в течение срока, установленного для принятия наследства, не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Если же он от таких прав отказался, суд может уменьшить его обязательную долю, когда стоимость причитающегося ему наследства существенно превышает средства, разумно необходимые на его содержание с учётом имеющихся обязательств перед третьими лицами и уровня жизни до смерти наследодателя (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Право на обязательную долю — это право, а не обязанность: наследник может отказаться от неё, если не хочет ею пользоваться. Единственное ограничение — нельзя отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника; такой отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Частые вопросы

Учитывается ли завещательный отказ при расчёте обязательной доли?

Да. В обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию, включая стоимость установленного в его пользу завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Если стоимость отказа и другого полученного имущества уже покрывает половину законной доли, довыделять дополнительно ничего не нужно.

Из какого имущества сначала выделяется обязательная доля?

Сначала из незавещанной части наследства, даже если это уменьшит доли остальных наследников по закону, и только при её нехватке — из завещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Что делать, если наследник с правом на обязательную долю пропустил срок принятия наследства?

Обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока, доказав уважительность причины пропуска (ст. 1155 ГК РФ), либо доказать фактическое принятие наследства. Разбор похожей ситуации — в материале «Как восстановить срок принятия наследства, если вы даже не знали о завещании? Практика Верховного Суда 2025 года».

Может ли завещатель лишить кого-то права на обязательную долю?

Прямо в завещании — нет: правило об обязательной доле применяется независимо от содержания завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Лишить этого права можно только через суд — если наследника признают недостойным (ст. 1117 ГК РФ) либо суд уменьшит долю или откажет в ней по основаниям п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Отвечает ли обязательный наследник по долгам наследодателя?

Да, наравне со всеми принявшими наследство — в пределах стоимости полученного имущества он возмещает расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечает по долгам наследодателя (ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Краткая сводка: обязательная доля в наследстве

• Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
• Нетрудоспособными для этих целей считаются несовершеннолетние, женщины 55 лет и мужчины 60 лет, инвалиды I–III группы — независимо от повышения общего пенсионного возраста (ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ).
• Доля составляет не менее половины того, что наследник получил бы по закону, и выделяется в первую очередь из незавещанного имущества (п. 1, 2 ст. 1149 ГК РФ).
• В счёт доли засчитывается всё полученное наследником из наследства, включая завещательный отказ (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).
• Суд вправе уменьшить долю или отказать в ней, если наследник по завещанию пользовался имуществом для жилья или заработка, а обязательный наследник — нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; определение ВС РФ от 05.11.2019 № 5-КГ19-181).
• Заявить право нужно нотариусу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1153, 1154 ГК РФ).

Таким образом, право на обязательную долю в наследстве защищает наименее защищённых близких наследодателя независимо от содержания завещания, но не гарантирует её в полном объёме: суд вправе уменьшить долю, а сам наследник — отказаться от неё. Чтобы верно рассчитать долю, учесть завещательный отказ и вовремя заявить право нотариусу, обязательному наследнику стоит обратиться за консультацией к юристу по наследственным делам.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Наследство
• Гражданские дела