Порядок оспаривания завещания по основанию недееспособности наследодателя

Коротко: завещание можно оспорить в суде только после открытия наследства — если наследодатель был официально признан судом недееспособным (статьи 29, 171 ГК РФ), завещание ничтожно; если официального признания не было, но в момент его составления он не понимал значения своих действий или не мог руководить ими (статья 177 ГК РФ), завещание оспоримо и признаётся недействительным только решением суда. Срок на обращение — от одного года до трёх лет в зависимости от основания, а ключевое доказательство — посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ниже приведён подробный разбор оснований, порядка обращения в суд, доказательств и последствий признания завещания недействительным по этому основанию.

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ МОЖНО ОСПОРИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ ИЗ-ЗА НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ?

Завещание — это односторонняя сделка, которую наследодатель обязан совершить лично и только при наличии полной дееспособности (статья 1118 ГК РФ). Если это требование нарушено, завещание можно признать недействительным полностью или в отдельной части — по общим правилам о недействительности сделок (статьи 166–181 ГК РФ) с учётом специальной нормы статьи 1131 ГК РФ.

Закон различает два самостоятельных основания недееспособности для целей оспаривания:

• наследодатель на момент составления завещания был официально признан судом недееспособным вследствие психического расстройства (статья 29 ГК РФ) — такое завещание ничтожно (статья 171 ГК РФ);
• официального признания недееспособным не было, но в момент составления завещания наследодатель не был способен понимать значение своих действий или руководить ими — например, из-за тяжёлой болезни, преклонного возраста или последствий лечения (статья 177 ГК РФ); такое завещание оспоримо, и недействительным его признаёт только суд.

Оспорить завещание можно только после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя (пункт 2 статьи 1131 ГК РФ): до этого момента завещание не порождает прав и не может нарушать чьи-либо законные интересы.

ЧЕМ НИЧТОЖНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСПОРИМОГО?

От того, к какому виду недействительности относится завещание, зависят порядок защиты прав и срок исковой давности:

На практике оба основания часто исследуются судом совместно: даже без официального признания недееспособности суд вправе установить фактическую неспособность наследодателя понимать значение своих действий по результатам экспертизы и других доказательств. Подробнее о правовых последствиях сделок недееспособных лиц — в материале «Недействительность сделки недееспособного лица».

КТО ВПРАВЕ ОСПОРИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ ПО ЭТОМУ ОСНОВАНИЮ?

Иск о признании завещания недействительным вправе подать лицо, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием (пункт 1 статьи 1131 ГК РФ). Как правило, это:

• наследники по закону, которые получили бы наследство при отсутствии завещания;
• наследники по более раннему завещанию, если оспариваемый документ отменяет или изменяет его условия;
• иные лица, чей законный интерес затронут, например отказополучатель по другому завещанию.

Если недействительность распространяется не на весь документ, а на отдельные распоряжения, оспорить их могут и наследники, названные в самом завещании (пункт 4 статьи 1131 ГК РФ) — такое бывает, если одно завещание делит имущество между несколькими наследниками и интересы части из них расходятся.

С КАКОГО МОМЕНТА ОТСЧИТЫВАЕТСЯ СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ?

Для ничтожного завещания (статья 171 ГК РФ) трёхлетний срок по общему правилу отсчитывается со дня открытия наследства: до смерти наследодателя завещание не исполняется и не нарушает чьих-либо прав (пункт 1 статьи 181 ГК РФ).

Для оспоримого завещания (статья 177 ГК РФ) годичный срок начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, свидетельствующих о недееспособности наследодателя, — обычно это происходит уже после открытия наследства, когда наследник знакомится с содержанием завещания и медицинской историей наследодателя (пункт 2 статьи 181 ГК РФ).

Пропущенный срок можно попытаться восстановить в суде при наличии уважительных причин пропуска (статья 205 ГК РФ), но это отдельное требование, которое нужно заявить и обосновать.

В КАКОЙ СУД И КАК ПОДАВАТЬ ИСК?

Иск о признании завещания недействительным рассматривается районным судом в порядке искового производства (статья 24 ГПК РФ):

• по общему правилу — по месту жительства ответчика, то есть наследника по оспариваемому завещанию (статья 28 ГПК РФ);
• если заявлено требование о правах на недвижимое имущество, входящее в состав наследства, применяется исключительная подсудность — иск подаётся по месту нахождения этого имущества (статья 30 ГПК РФ).

В исковом заявлении необходимо указать (статьи 131–132 ГПК РФ):

• сведения об истце, ответчике и иных заинтересованных лицах — других наследниках, нотариусе, удостоверившем завещание;
• дату, место составления и реквизиты завещания;
• обстоятельства, свидетельствующие о недееспособности наследодателя;
• требование о признании завещания недействительным полностью или в части;
• перечень прилагаемых доказательств.

К иску прикладываются документы, подтверждающие право на обращение в суд (документы о родстве, свидетельство о праве на наследство по закону при наличии), имеющиеся доказательства недееспособности наследодателя, а при необходимости — ходатайство о назначении судебной экспертизы.

КАК ДОКАЗЫВАЕТСЯ НЕДЕЕСПОСОБНОСТЬ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ? РОЛЬ ПОСМЕРТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Бремя доказывания лежит на истце (статья 56 ГПК РФ): именно он должен подтвердить, что наследодатель на момент составления завещания не понимал значения своих действий или не мог руководить ими. К доказательствам относятся:

• медицинские документы — амбулаторная карта, выписки из истории болезни, заключения психиатра или нарколога;
• сведения о постановке на диспансерный учёт;
• документы об установлении опеки или патронажа при жизни наследодателя;
• показания свидетелей — родственников, соседей, лечащего врача, нотариуса, удостоверявшего завещание;
• результаты посмертной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Ключевым доказательством в таких делах обычно становится посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которую суд назначает по ходатайству стороны или по собственной инициативе (статья 79 ГПК РФ). Эксперты изучают медицинскую документацию, материалы дела и показания свидетелей и дают ретроспективную оценку психического состояния наследодателя на дату составления завещания.

Заключение экспертизы не имеет для суда заранее установленной силы и оценивается наряду с другими доказательствами (часть 3 статьи 86 ГПК РФ); при недостаточности или противоречивости выводов суд вправе назначить дополнительную или повторную экспертизу (статья 87 ГПК РФ).

СПАСАЕТ ЛИ ЗАВЕЩАНИЕ ОТ ОСПАРИВАНИЯ НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ?

Нет. Само по себе нотариальное удостоверение не исключает признания завещания недействительным. Нотариус при удостоверении завещания обязан проверить дееспособность обратившегося (статья 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1), но эта проверка ограничена личным общением с гражданином в момент удостоверения и не заменяет медицинского освидетельствования.

• нотариус не располагает медицинскими данными и специальными познаниями в области психиатрии;
• скрытые или прогрессирующие расстройства психики могут внешне не проявляться в момент удостоверения;
• факт удостоверения завещания оценивается судом лишь как одно из доказательств наряду с прочими.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СУД ПРИЗНАЕТ ЗАВЕЩАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ?

При удовлетворении иска завещание (полностью или в оспариваемой части) утрачивает силу с момента его совершения (статья 167 ГК РФ). Дальнейшая судьба наследства зависит от обстоятельств:

• наследование переходит к более раннему завещанию наследодателя, если оно не было отменено и само по себе действительно;
• при отсутствии действующего завещания наступает наследование по закону (статья 1111 ГК РФ);
• ранее выданные свидетельства о праве на наследство по недействительному завещанию утрачивают силу, а доли наследников пересчитываются;
• недействительность отдельных распоряжений завещания не всегда влечёт недействительность документа целиком (пункт 4 статьи 1131 ГК РФ).

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Обязательно ли официальное признание наследодателя недееспособным при жизни, чтобы оспорить завещание?

Нет. Достаточно доказать фактическую неспособность понимать значение своих действий в момент составления завещания (статья 177 ГК РФ) — официальное признание недееспособным по статье 29 ГК РФ лишь переводит завещание из разряда оспоримых в ничтожные и упрощает доказывание.

Учитывается ли постановка наследодателя на учёт у психиатра или установление над ним опеки при жизни?

Да, это важное косвенное доказательство при оценке его состояния на момент составления завещания — наряду с медицинской документацией и показаниями свидетелей. О том, как при жизни человека оформляются доверенность, опека или признание его недееспособным, — в материале «Опека над родителем после инсульта: доверенность или признание недееспособным».

Что делать, если посмертная экспертиза не дала однозначного вывода о состоянии наследодателя?

Вероятностный вывод экспертизы сам по себе не исключает удовлетворения иска — суд оценивает его в совокупности с медицинскими документами, показаниями свидетелей и иными доказательствами (часть 3 статьи 86 ГПК РФ). При необходимости можно заявить ходатайство о дополнительной или повторной экспертизе (статья 87 ГПК РФ).

Можно ли восстановить пропущенный срок исковой давности по такому иску?

Да, при уважительных причинах пропуска суд вправе восстановить срок по заявлению истца (статья 205 ГК РФ), но это требует отдельного обоснования и подтверждающих документов — само по себе позднее обращение к юристу уважительной причиной обычно не считается.

Могут ли несколько наследников подать один общий иск об оспаривании завещания?

Да, при общем предмете и основании требований несколько заинтересованных наследников вправе выступить соистцами в одном деле (статья 40 ГПК РФ). Особенности такого процессуального соучастия разобраны в материале «Процессуальное соучастие по делам о недействительности завещания».

КРАТКАЯ СВОДКА: КАК ОСПОРИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ ПО НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

• оспорить завещание можно только после открытия наследства (пункт 2 статьи 1131 ГК РФ);
• если наследодатель был официально признан недееспособным до составления завещания — оно ничтожно (статья 171 ГК РФ), срок для защиты права — 3 года со дня открытия наследства, не более 10 лет (пункт 1 статьи 181 ГК РФ);
• если официального признания не было, но наследодатель фактически не понимал значения своих действий — завещание оспоримо (статья 177 ГК РФ), срок на обращение в суд — 1 год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об этом (пункт 2 статьи 181 ГК РФ);
• иск подаётся по месту жительства ответчика (статья 28 ГПК РФ) либо, при споре о недвижимости из состава наследства, — по месту её нахождения (статья 30 ГПК РФ);
• ключевое доказательство — посмертная судебная психолого-психиатрическая экспертиза (статья 79 ГПК РФ) в совокупности с медицинскими документами и показаниями свидетелей;
• при удовлетворении иска наступает наследование по предыдущему завещанию либо по закону (статья 1111 ГК РФ), а доли наследников пересчитываются.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Наследство
• Гражданские дела