Добрый день. У сестры умер муж законный, есть завещание на дочь от первого брака. А на жену ничего нет. Какую долю получит жена? И по какой оценке будет делить по кадастровой?
Здравствуйте!
Коротко: обязательную долю в наследстве жена получит, только если на день смерти мужа она сама нетрудоспособна (пенсионный возраст или инвалидность), — тогда её доля составит не менее 1/4 всего наследства (ст. 1149 ГК РФ). Если жена трудоспособна, обязательной доли при наличии завещания на дочь у неё нет. Отдельно от наследства и независимо от завещания за женой в любом случае сохраняется её собственная супружеская доля в имуществе, нажитом в браке. Делится и оценивается всё это по рыночной, а не по кадастровой стоимости.
Ниже — подробный разбор: когда именно возникает право на обязательную долю, почему её размер составляет не менее 1/4, что жена сохраняет независимо от завещания и по какой стоимости оценивается имущество при разделе.
Когда жена имеет право на обязательную долю, если есть завещание на дочь?
Согласно ст.1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. Ключевое условие для жены — именно нетрудоспособность на день открытия наследства (день смерти мужа): это достижение пенсионного возраста (с учётом происходящего повышения пенсионного возраста) либо установленная инвалидность I, II или III группы. Если жена трудоспособна, право на обязательную долю у неё не возникает вовсе, независимо от возраста брака или совместного проживания с мужем.
- Право на обязательную долю удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, и только при её недостаточности — из завещанного дочери имущества.
- В счёт обязательной доли засчитывается всё, что нетрудоспособная жена и так получает из наследства по любому основанию.
- Если дочь по завещанию проживала в унаследованном жилье или пользовалась им как основным источником средств к существованию, а жена этим имуществом при жизни мужа не пользовалась, суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении с учётом имущественного положения сторон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Подробнее о том, кому и в каком порядке полагается такая доля, — в материале «Обязательная доля в наследстве».
Какую долю получит жена и почему это не менее 1/4 наследства?
Размер обязательной доли считается от той доли, которую жена получила бы, если бы завещания не было вовсе. Дочь наследодателя (в том числе от первого брака) и переживший супруг — наследники первой очереди по закону. Если бы всё наследство делилось между ними двумя по закону, каждая получила бы по 1/2. Обязательная доля — не менее половины от этой законной доли, то есть не менее 1/2 от 1/2 = 1/4 всего наследства. На практике суды, как правило, присуждают обязательную долю ровно в этом минимальном размере, если нет оснований для её уменьшения по п. 4 ст. 1149 ГК РФ (см. выше). Если завещания вовсе не хватает на удовлетворение доли из незавещанной части имущества (в данном случае оно всё завещано дочери), доля выделяется из завещанного имущества — то есть фактически уменьшает то, что получит дочь.
Сохраняет ли жена право на часть имущества, нажитого в браке, независимо от завещания?
Это отдельный и практически более важный момент, чем сама обязательная доля. Имущество, нажитое супругами в браке, по общему правилу является их совместной собственностью независимо от того, на кого из супругов оно оформлено (ст. 34 СК РФ, ст. 256 ГК РФ). Смерть мужа не лишает жену её собственной доли в этом имуществе — обычно это половина совместно нажитого. Эта супружеская доля в наследственную массу вообще не входит и завещанием не затрагивается: наследуется (в том числе по завещанию на дочь) только доля умершего мужа в общем имуществе (ст. 1150 ГК РФ). Право на выделение супружеской доли не зависит от того, нетрудоспособна жена или нет, — оно принадлежит ей в любом случае, если имущество приобреталось в браке и не является личной собственностью мужа (добрачным, полученным по наследству или в дар). Подробнее о порядке выделения — в материале «Раздел имущества после смерти одного из супругов: как выделяется супружеская доля».
По какой стоимости делят имущество — по кадастровой или по рыночной?
По рыночной, а не по кадастровой. И размер обязательной доли, и размер супружеской доли определяются исходя из действительной (рыночной) стоимости имущества на момент открытия наследства, а не из его кадастровой стоимости, которая обычно ниже рыночной и для целей раздела наследства не применяется. Это подтверждено сложившейся судебной и нотариальной практикой: согласно п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», при разделе наследственного имущества суды учитывают именно его рыночную стоимость; аналогично, по п. 61 того же постановления, стоимость перешедшего к наследникам имущества определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства. Если наследники не согласны между собой о стоимости квартиры или дома, её устанавливает независимый оценщик — по рыночной, а не по кадастровой стоимости.
Частые вопросы
Если жена трудоспособна, получит ли она что-нибудь по обязательной доле?
Нет. При наличии завещания на дочь трудоспособная жена права на обязательную долю не имеет (ст. 1149 ГК РФ). Она вправе получить только свою супружескую долю в совместно нажитом имуществе (ст. 34 СК РФ, ст. 1150 ГК РФ) и наследовать по иным основаниям, если они есть.
Как подтвердить нотариусу право на обязательную долю?
Пенсионным удостоверением или справкой Социального фонда России о назначении пенсии по старости, либо справкой об инвалидности, выданной по итогам медико-социальной экспертизы. Документы подаются нотариусу, ведущему наследственное дело, в общий шестимесячный срок принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Учитывается ли супружеская доля при расчёте 1/4 наследства?
Да. Сначала из общего имущества выделяется супружеская доля жены — она в наследство не входит. Обязательная доля (не менее 1/4) считается уже от оставшейся части, которая принадлежала лично умершему мужу и вошла в наследственную массу.
Можно ли вместо требования обязательной доли оспорить само завещание?
Это разные механизмы. Право на обязательную долю не зависит от того, действительно завещание или нет. Оспорить завещание можно только при отдельных основаниях — пороках воли, формы или дееспособности завещателя на момент его составления; подробнее — в материале «Оспаривание завещания: как оспорить и как этого не допустить».
В какой срок нужно заявить о своих правах нотариусу?
В течение шести месяцев со дня смерти мужа (ст. 1154 ГК РФ) — это общий срок и для принятия наследства по завещанию, и для заявления о супружеской доле, и для заявления права на обязательную долю.
Краткая сводка: обязательная доля жены и её супружеская доля
- Обязательную долю (не менее 1/4 наследства) жена получит, только если она нетрудоспособна на день смерти мужа — пенсионный возраст или инвалидность (ст. 1149 ГК РФ).
- Трудоспособная жена при наличии завещания на дочь права на обязательную долю не имеет.
- Независимо от завещания за женой в любом случае сохраняется её супружеская доля в имуществе, нажитом в браке, — в наследственную массу она не входит (ст. 34 СК РФ, ст. 256 и 1150 ГК РФ).
- Суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ней, если дочь пользовалась унаследованным жильём, а жена — нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
- Размер обеих долей определяется по рыночной, а не по кадастровой стоимости имущества на момент открытия наследства (п. 57 и п. 61 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9).
- Заявить нотариусу о своих правах нужно в течение шести месяцев со дня смерти мужа (ст. 1154 ГК РФ).
Таким образом, жена получит долю в наследстве при завещании на дочь только в том случае, если она нетрудоспособна, — тогда это не менее 1/4 всего наследственного имущества; трудоспособная жена такого права не имеет. Отдельно и независимо от завещания за ней в любом случае сохраняется её собственная супружеская доля в имуществе, нажитом в браке, — она в наследственную массу не входит. Размер обеих долей считается по рыночной, а не по кадастровой стоимости имущества на момент открытия наследства.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
