Добрый день! 5 ноября умер муж. Он оставил завещание на своих двух взрослых детей от предыдущих браков принадлежащую ему квартиру. Я — пенсионерка, в завещании не указана. Имею ли я право наследования и какую часть? Квартира находится в Москве.
Адвокат Антонов А.П.
Здравствуйте!
Коротко: да, право на наследство у Вас есть, даже если в завещании Вы не упомянуты. Как нетрудоспособная (по возрасту) супруга умершего Вы имеете право на обязательную долю в наследстве — не менее половины той доли, которая причиталась бы Вам, если бы завещания не было вовсе (ст. 1149 ГК РФ).
Ниже приведен подробный разбор правовых норм, порядка расчета доли и практических шагов по оформлению наследства.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве при завещании?
Свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ) позволяет наследодателю оставить имущество кому угодно, в том числе полностью исключив из наследства супруга, детей или родителей. Но закон ограничивает эту свободу в пользу самых незащищенных близких родственников — тех, кто не может обеспечить себя сам. Согласно ст. 1149 ГК РФ, независимо от содержания завещания не менее половины доли, причитавшейся бы им при наследовании по закону, получают: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по правилам ст. 1148 ГК РФ. Это и есть обязательная доля.
Ключевое условие для супруга — нетрудоспособность на день открытия наследства (день смерти наследодателя, ст. 1113 ГК РФ). Нетрудоспособными в этом смысле признаются: инвалиды I, II и III групп независимо от возраста, а также граждане, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (разъяснение п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).
Здесь есть важный нюанс, который часто путают из-за пенсионной реформы 2018 года. Общий пенсионный возраст поэтапно повышается Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ (в итоге — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин). Но для целей обязательной доли в наследстве этот более поздний возраст не применяется: статья 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (введена Федеральным законом от 25.12.2018 № 495-ФЗ, действует с 01.01.2019) прямо сохранила прежние возрастные ориентиры — правила об обязательной доле нетрудоспособных лиц (п. 1 ст. 1149 ГК РФ) применяются также к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, то есть к лицам предпенсионного возраста. Таким образом, супруга-женщина считается нетрудоспособной для целей обязательной доли уже с 55 лет, а не с повышенного пенсионного возраста. Если Вы, как указано в обращении, уже являетесь пенсионеркой (то есть Вам как минимум 55 лет и Вы фактически получаете пенсию по старости или уже достигли предпенсионного возраста), нетрудоспособность для целей ст. 1149 ГК РФ у Вас подтверждена в любом случае — независимо от того, по какому основанию назначена пенсия.
Как рассчитывается размер обязательной доли?
Обязательная доля равна не менее половины того, что наследник получил бы при наследовании по закону, то есть если бы завещания не существовало. Расчет идет в два шага.
- Определяется круг наследников по закону первой очереди на день смерти (ст. 1142 ГК РФ) и доля, которая причиталась бы каждому из них, включая обязательного наследника, без учета завещания.
- Полученная доля делится пополам — это и есть минимальный размер обязательной доли (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Пример на условиях из обращения. Квартира принадлежала умершему мужу единолично, завещание составлено на двух его взрослых детей от прежних браков. Если бы завещания не было, наследниками первой очереди по закону (ст. 1142 ГК РФ) стали бы переживший супруг и оба ребенка — то есть квартира делилась бы на троих, и без завещания вдове причиталась бы 1/3 доли. Обязательная доля составляет половину от этой доли по закону: 1/2 × 1/3 = 1/6 доли в праве собственности на квартиру. Именно эту долю супруга получает независимо от того, что в завещании она не упомянута, — оставшаяся часть (в примере — 5/6) переходит наследникам по завещанию. Точный расчет в Вашем случае зависит от того, есть ли другие наследники по закону первой очереди (например, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, включая от других браков) и не входит ли квартира в состав общего имущества супругов (ст. 1150, 256 ГК РФ) — если жилье приобреталось в браке, сначала выделяется супружеская доля, и лишь оставшаяся часть распределяется между наследниками.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник получает из наследства по любому основанию, включая стоимость завещательного отказа, установленного в его пользу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Если наследнику, имеющему право на обязательную долю, уже что-то завещано или причитается по другому основанию, размер обязательной доли уменьшается на эту величину.
Может ли суд уменьшить обязательную долю или отказать в ней?
Да, но только при определенных условиях, и не автоматически. Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ разрешает суду уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении, если присуждение доли в полном размере сделает невозможной передачу наследнику по завещанию имущества, которым обязательный наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира) или использовал как основной источник средств к существованию (например, мастерскую, орудия труда). Суд при этом обязан учесть имущественное положение обеих сторон.
| Условие | Последствие |
|---|---|
| Обязательный наследник пользовался квартирой (проживал) до смерти наследодателя | Суд, как правило, не уменьшает долю — жилье было местом жительства нетрудоспособного наследника |
| Наследник по завещанию пользовался квартирой для проживания, а обязательный наследник — нет, и присуждение доли лишит его единственного жилья | Суд вправе уменьшить долю или отказать в ней, с учетом имущественного положения сторон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) |
| Обязательный наследник — выгодоприобретатель наследственного фонда и не отказался от этого статуса | Право на обязательную долю утрачивается (п. 5 ст. 1149 ГК РФ) |
В ситуации из обращения квартира, судя по всему, была единственным жильем умершего мужа. Если вдова фактически проживала в этой квартире вместе с мужем, а дети от предыдущих браков там не проживали и не пользовались жильем, это довод в пользу сохранения обязательной доли в полном размере — суд скорее применит уменьшение доли в обратной ситуации, когда именно наследник по завещанию нуждается в единственном жилье, а обязательный наследник им не пользовался.
Как оформить принятие наследства и в какой срок?
Наследство принимается в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Пропуск срока не лишает права на обязательную долю автоматически, но заметно усложняет оформление — восстановить срок можно только в судебном порядке при уважительных причинах пропуска (ст. 1155 ГК РФ), поэтому затягивать не стоит.
- Обратиться к нотариусу по месту открытия наследства (последнее место жительства наследодателя) с заявлением о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на обязательную долю.
- Подготовить документы: свидетельство о смерти, свидетельство о браке, документы на квартиру, паспорт, документы, подтверждающие нетрудоспособность (пенсионное удостоверение или справку об установлении пенсии, справку об инвалидности при наличии).
- Если наследники по завещанию уже обратились к тому же нотариусу — заявить о своем праве на обязательную долю в рамках того же наследственного дела; отдельного судебного разбирательства для этого не требуется.
- По истечении шести месяцев нотариус выдает свидетельства о праве на наследство всем заявившимся наследникам с учетом причитающихся долей.
Что делать, если наследники по завещанию против выделения обязательной доли?
Право на обязательную долю не зависит от согласия других наследников — оно возникает в силу закона при подтвержденной нетрудоспособности и своевременном обращении к нотариусу. Если наследники по завещанию отказываются признавать это право у нотариуса (например, оспаривают факт нетрудоспособности или совместное проживание в квартире), нотариус вправе разъяснить сторонам необходимость обращения в суд, а сам обязательный наследник вправе подать в суд иск о признании права собственности на обязательную долю в наследстве и об определении ее размера. Ответчиками по такому иску выступают наследники по завещанию. Аналогично в суд обращаются, если наследники по завещанию требуют уменьшить долю по п. 4 ст. 1149 ГК РФ, — это тоже решается только судом, а не нотариусом.
Частые вопросы
Можно ли отказаться от обязательной доли в пользу детей наследодателя?
Да, отказ от наследства, включая обязательную долю, — право, а не обязанность наследника (ст. 1157, 1158 ГК РФ). Отказ оформляется заявлением нотариусу в те же шесть месяцев и, в отличие от отказа от доли по закону, может быть сделан в пользу конкретных лиц, в том числе наследников по завещанию.
Учитывается ли супружеская доля в квартире, купленной в браке?
Да. Если квартира приобреталась в период брака и является совместно нажитым имуществом (ст. 34 Семейного кодекса РФ), пережившему супругу сначала выделяется его собственная половина как участнику общей совместной собственности (ст. 1150 ГК РФ), а обязательная доля рассчитывается уже от оставшейся половины, входящей в наследственную массу. Если же квартира — личная собственность умершего (получена по наследству, приватизации на одного супруга или приобретена до брака), супружеская доля не выделяется и весь объект входит в наследство целиком.
Что будет, если пропустить шестимесячный срок принятия наследства?
Придется восстанавливать срок через суд, доказывая уважительность причин пропуска (ст. 1155 ГК РФ) — незнание о смерти наследодателя или об открытии наследства, тяжелая болезнь и подобные обстоятельства суд обычно признает уважительными, а неосведомленность о своих правах — как правило, нет. Фактическое принятие наследства (например, проживание в квартире, оплата коммунальных платежей) тоже засчитывается, но его придется доказывать документально.
Нужно ли обращаться в суд, чтобы получить обязательную долю?
Не всегда. Если наследники по завещанию не возражают и нотариус не сомневается в нетрудоспособности заявителя, обязательная доля оформляется через нотариуса вместе с остальными наследственными правами. Суд нужен только при споре — когда оспаривают само право, факт нетрудоспособности, размер доли или заявляют об основаниях для ее уменьшения по п. 4 ст. 1149 ГК РФ.
Краткая сводка: право пенсионерки на обязательную долю в наследстве
- Переживший супруг, нетрудоспособный на день смерти наследодателя, получает не менее половины доли, причитавшейся бы ему по закону, независимо от содержания завещания (ст. 1149 ГК РФ).
- Для целей обязательной доли нетрудоспособной по возрасту считается женщина, достигшая 55 лет, и мужчина, достигший 60 лет, — эти возрастные границы сохранены статьей 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 № 495-ФЗ) несмотря на повышение общего пенсионного возраста Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ.
- Размер обязательной доли — половина от доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону без завещания; если квартира совместно нажита в браке, сначала выделяется супружеская доля (ст. 1150 ГК РФ).
- Суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в ней только при условиях п. 4 ст. 1149 ГК РФ — как правило, в пользу наследника по завещанию, для которого унаследованное жилье было единственным местом проживания, а обязательный наследник им не пользовался.
- Наследство принимается в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ); при пропуске срока его восстановление возможно только через суд при уважительных причинах (ст. 1155 ГК РФ).
- При споре с наследниками по завещанию о праве на обязательную долю или о ее размере вопрос решается в судебном порядке.
Таким образом, отсутствие вдовы в завещании не лишает ее наследства: как нетрудоспособная по возрасту супруга, она вправе получить обязательную долю — в приведенном примере (наследники по закону без завещания — супруга и двое детей) это 1/6 доли в праве собственности на квартиру, а точный размер зависит от круга наследников по закону и от того, входила ли квартира в общее имущество супругов. Для оформления доли нужно в течение шести месяцев со дня смерти мужа обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства и подтверждением нетрудоспособности (пенсионным удостоверением), а при споре с наследниками по завещанию — обратиться в суд.
С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».
Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.
Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:
