Адвокат по гражданским делам: имеет ли значение опекунство при наследовании?

Добрый день! Недавно умерла моя бабушка, я был её опекуном — она была признана судом недееспособной. После её смерти я известил сестру (она от второго брака моего отца, отец тоже умер), получается, что мы с сестрой наследуем первыми. Сестра предлагает делить наследство по закону пополам, 50/50, но она не общалась ни с отцом, ни с бабушкой и в опеке участия не принимала, хотя я ей предлагал. Мы с женой все четыре года ухаживали за лежачим человеком, поэтому я предложил сестре 30% наследства, а нам с женой — по 35%, то есть на двоих 70%. Как быть в этой ситуации?

Здравствуйте!

Коротко: опекунство и фактический уход сами по себе долю в наследстве не увеличивают: внуки, наследующие вместо умершего отца по праву представления, делят его долю поровну (ст. 1141, 1146 ГК РФ). Изменить пропорцию можно соглашением наследников (ст. 1165 ГК РФ) или через суд.

Ниже приведён подробный разбор норм, исключений и практических вариантов.

Кто наследует после бабушки, если её сын умер раньше неё?

Согласно ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя; внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Это означает, что доля Вашего отца, умершего до открытия наследства, переходит к его детям — к Вам и Вашей сестре — и делится между ними поровну (ст. 1146 ГК РФ). По ст. 1141 ГК РФ наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследующих по праву представления, а наследники каждой последующей очереди призываются, только если наследников предшествующих очередей нет либо они наследство не приняли. Родство сестры по линии отца при этом значения не имеет: она такая же внучка наследодателя, как и Вы, а количество лет общения с бабушкой закон в расчёт не принимает.

Очерёдность наследования по закону выглядит так:

• первая очередь — дети, супруг и родители наследодателя, а вместо умершего ребёнка — внуки по праву представления (ст. 1142, 1146 ГК РФ);
• вторая очередь — полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка, а по праву представления — племянники и племянницы (ст. 1143 ГК РФ);
• третья очередь — полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя (дяди и тёти), по праву представления — двоюродные братья и сёстры (ст. 1144 ГК РФ);
• последующие очереди — родственники третьей, четвёртой и пятой степени родства, а также пасынки, падчерицы, отчим и мачеха (ст. 1145 ГК РФ).

Важный нюанс: доля Вашего отца — это не обязательно половина наследства. Сначала имущество бабушки делится между всеми наследниками первой очереди (например, между её другими живущими детьми и супругом), и лишь та часть, которая причиталась бы отцу, распределяется между внуками поровну. Механику наследования по праву представления мы разбирали в материале У наследодателя 3 детей. Один из них давно умер, но у него есть дочь, то есть внучка наследодателя. При наследовании по закону наследство будет делиться между 3 людьми?.

Даёт ли опекунство преимущество при разделе наследства?

Нет. Отношения опеки регулируются Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», и наследственных преимуществ опекуну он не даёт. Более того, по ст. 17 указанного закона подопечный не имеет права собственности на имущество опекуна, а опекун — на имущество подопечного; опекун лишь управляет этим имуществом в интересах подопечного и под контролем органа опеки и попечительства. Со смертью подопечного опека прекращается (ст. 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ), а имущество умершего в полном объёме входит в наследственную массу и делится по правилам ГК РФ. Перечень оснований, по которым доли наследников могут отличаться, закрыт и установлен законом — исполнение обязанностей опекуна в него не входит.

По общему правилу ст. 16 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ обязанности опекуна исполняются безвозмездно, но орган опеки вправе заключить договор об осуществлении опеки на возмездных условиях — вознаграждение выплачивается за счёт доходов от имущества подопечного, средств третьих лиц или средств бюджета субъекта Российской Федерации. Если такой договор заключался, вознаграждение полагалось Вам при жизни бабушки и к разделу наследства отношения не имеет; если договор не заключался, потребовать «оплату за опекунство» из наследственной массы нельзя.

Можно ли отстранить наследника, который не помогал наследодателю?

Такая возможность есть, но она узкая. Согласно ст. 1117 ГК РФ, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им доли, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Лицо, отстранённое от наследования (недостойный наследник), обязано возвратить всё имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, по правилам главы 60 ГК РФ; эти же правила применяются к наследникам, имеющим право на обязательную долю, и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).

В п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено, что обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от которых является основанием для отстранения, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными Семейным кодексом РФ между родителями и детьми, супругами, братьями и сёстрами, дедушками, бабушками и внуками, пасынками и падчерицами, отчимом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97 СК РФ). Граждане могут быть отстранены от наследования по этому основанию, если обязанность по содержанию наследодателя была установлена решением суда о взыскании алиментов. Применительно к Вашей ситуации это означает: если бабушка при жизни взыскивала с Вашей сестры алименты на своё содержание (ст. 95 СК РФ обязывает трудоспособных совершеннолетних внуков содержать нетрудоспособных нуждающихся дедушку и бабушку, если те не могут получить содержание от своих детей или супруга) и сестра злостно уклонялась от их уплаты, есть основание просить суд об отстранении её от наследования. Само по себе нежелание общаться и участвовать в уходе таким основанием не является. Подробный порядок мы описали в материале Как признать лицо недостойным наследником и какие правовые последствия это имеет?.

Как учесть расходы на уход и лечение наследодателя?

Уход за тяжелобольным родственником доли в наследстве не прибавляет, но понесённые расходы закон защищает отдельно от раздела имущества. По ст. 1174 ГК РФ необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счёт наследства в пределах его стоимости. Требования о возмещении предъявляются к наследникам, принявшим наследство, а до его принятия — к исполнителю завещания или к нотариусу; такие расходы возмещаются до раздела имущества между наследниками и до расчётов с кредиторами. Проще говоря, потраченное на лечение, сиделку и похороны компенсируется из наследственной массы «сверху», а уже остаток делится по долям.

Чтобы такое требование не осталось словами, нужны документы:

• чеки и договоры на лекарства, медицинские изделия, услуги сиделки и платные медицинские услуги, с назначениями врача;
• документы о расходах на погребение и установку памятника;
• отчёты опекуна о хранении, использовании и управлении имуществом подопечного, которые ежегодно сдаются в орган опеки и попечительства (ст. 25 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ) — по ним видно, за чей счёт содержался подопечный;
• выписки по счетам, подтверждающие, что оплата шла из Ваших средств, а не из пенсии и доходов бабушки.

Когда доли в наследстве всё-таки распределяются не поровну?

Закон знает несколько ситуаций, когда равенство долей нарушается. Во-первых, вместе с наследниками призываемой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя: относящиеся к наследникам по закону любой из очередей — если не менее года до смерти находились на его иждивении, а не входящие в круг наследников по закону — если, кроме иждивения, не менее года проживали совместно с наследодателем (ст. 1148 ГК РФ). Во-вторых, при наличии завещания несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, — это обязательная доля (ст. 1149 ГК РФ). При наследовании по закону обязательная доля не применяется: она ограничивает волю завещателя, а не равенство наследников одной очереди.

В-третьих, при разделе конкретных вещей действуют преимущественные права. Наследник, обладавший с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на её получение в счёт своей доли (ст. 1168 ГК РФ), а наследник, проживавший в жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющий иного жилья, — преимущественное право на это помещение, если раздел в натуре невозможен. Наследник, проживавший совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ). Несоразмерность полученного доле устраняется передачей другого имущества или денежной компенсацией (ст. 1170 ГК РФ), а сами эти правила применяются в течение трёх лет со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК РФ). Наконец, наследники вправе просто договориться: соглашение о разделе наследства может предусматривать любые доли, в том числе 70 на 30 (ст. 1165 ГК РФ).

Что делать наследнику: порядок действий

1. Подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство — в течение шести месяцев со дня смерти бабушки (ст. 1153, 1154 ГК РФ). Пропуск срока восстанавливается только судом или с согласия остальных наследников (ст. 1155 ГК РФ); подробности — в материале Каков срок принятия наследства по закону и по завещанию?.
2. Соберите документы, подтверждающие право представления: свидетельство о смерти бабушки, свидетельство о смерти отца, свидетельства о рождении, подтверждающие цепочку родства.
3. Отдельно соберите документы о расходах на предсмертную болезнь и похороны — на них Вы вправе претендовать сверх своей доли (ст. 1174 ГК РФ).
4. Предложите сестре письменное соглашение о разделе наследства в согласованных долях (ст. 1165 ГК РФ). Если в состав наследства входит недвижимость, такое соглашение заключается после выдачи свидетельства о праве на наследство.
5. Если договориться не удалось, обращайтесь в суд: с иском о разделе наследственного имущества с учётом преимущественного права и компенсации (ст. 1168–1170 ГК РФ), о возмещении расходов (ст. 1174 ГК РФ) либо об отстранении наследника от наследования при наличии оснований (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).
6. Не распоряжайтесь имуществом бабушки единолично до оформления наследства: до раздела оно принадлежит наследникам на праве общей долевой собственности (ст. 1164 ГК РФ), и такие действия становятся отдельным предметом спора.

Частые вопросы

Прекращается ли опека со смертью подопечного и что делать с его имуществом?

Да, опека прекращается со смертью подопечного (ст. 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ). Полномочия по управлению имуществом у опекуна прекращаются, отчёт представляется в орган опеки и попечительства (ст. 25 того же закона), а имущество умершего входит в наследственную массу и переходит к наследникам по правилам раздела V ГК РФ.

Может ли наследник отказаться от наследства в пользу другого наследника?

Да. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию (ст. 1157, 1158 ГК РФ). Отказ подаётся нотариусу в тот же шестимесячный срок, не допускается с оговорками, под условием и от части наследства, а совершённый отказ обратной силы не имеет и изменить его нельзя.

Что изменится, если у бабушки было завещание?

Наследование по закону применяется, когда завещания нет либо оно охватывает не всё имущество (ст. 1111 ГК РФ). При наличии завещания имущество получают названные в нём лица, а нетрудоспособные близкие наследодателя сохраняют право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ). Порядок оформления мы разбирали в материале Наследование: составление и исполнение завещания, вступление в права наследования.

Возместит ли суд стоимость ухода, если наследство уже разделено?

Требования о возмещении расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя и его достойными похоронами, предъявляются к наследникам, принявшим наследство, и удовлетворяются в пределах стоимости наследственного имущества (ст. 1174 ГК РФ). После раздела спор рассматривается судом, поэтому документы о расходах нужно сохранять с самого начала, не откладывая вопрос до оформления свидетельств.

Краткая сводка: опекунство и доли в наследстве

• Внуки наследуют вместо умершего родителя по праву представления и делят его долю поровну (ст. 1142, 1146 ГК РФ); наследники одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ).
• Опека не создаёт наследственных преимуществ: права собственности на имущество подопечного у опекуна нет, а со смертью подопечного опека прекращается (ст. 17, 29 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ).
• Отстранить наследника как недостойного можно только при умышленных противоправных действиях, подтверждённых судом, или при злостном уклонении от алиментов, взысканных решением суда (ст. 1117 ГК РФ, п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9).
• Расходы на предсмертную болезнь и похороны возмещаются за счёт наследства в пределах его стоимости, сверх раздела долей (ст. 1174 ГК РФ).
• Неравные доли возможны при иждивении и обязательной доле (ст. 1148, 1149 ГК РФ), при преимущественном праве с компенсацией (ст. 1168–1170 ГК РФ) и по соглашению наследников (ст. 1165 ГК РФ).
• Срок принятия наследства — шесть месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ), преимущественные права при разделе действуют три года со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК РФ).

Таким образом, законом не предусмотрено преимущество родственника, являвшегося опекуном: наследство делится по общим правилам наследования по закону, и Ваша сестра как внучка наследодателя наследует по праву представления наравне с Вами. Если у неё была установленная решением суда обязанность по содержанию бабушки и она злостно от неё уклонялась, Вы вправе обратиться в суд с требованием об отстранении её от наследования (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). В остальных случаях реальные варианты — соглашение о разделе наследства в любых согласованных долях (ст. 1165 ГК РФ), возмещение расходов на предсмертную болезнь и похороны за счёт наследства (ст. 1174 ГК РФ) и преимущественное право при разделе конкретных вещей с выплатой компенсации (ст. 1168–1170 ГК РФ).

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» готово оказать юридическую помощь по всем категориям дел в любых регионах России. Эффективно и качественно решаем возникшие у Вас юридические задачи любой сложности.

Получить дополнительную информацию или ознакомиться с нашими услугами по данной теме можно по ссылкам ниже:

• Адвокат по гражданским делам